1/29/2024，光纖在線訊，1月26日，珠海光庫科技股份有限公司發(fā)布收購公告，于 2024 年 1 月 26 日簽署的《關于上海拜安實業(yè)有限公司 52%股權之股權收購協(xié)議》，光庫擬以自有資金人民幣 1.56億元收購張濤、陳兵、馬云、揚州臨芯光電產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）及上海鑫沅股權投資管理有限公司合計持有的拜安實業(yè) 52%股權。收購完成后，光庫將持有拜安實業(yè) 52%股權，成為拜安實業(yè)的控股股東。

收購目的：拜安實業(yè)在車規(guī)級 1550nm 激光雷達光源模塊方面具有良好的解決方案，未來增長潛力較大，通過本次收購可以增強公司在車載激光雷達光源模塊領域的競爭實力，擴大公司的戰(zhàn)略布局。交易完成后，光庫科技與拜安實業(yè)在光通訊器件、激光光源模塊、技術研發(fā)、客戶資源等方面將實現(xiàn)優(yōu)勢互補，形成戰(zhàn)略協(xié)同，有利于公司拓展新的業(yè)務，豐富公司的產(chǎn)品線，提高公司的綜合競爭力。

本次交易前的股權結構：
張濤持股比例為 54.4987%、上海鑫硐信息科技合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例為 28.8462%、陳兵持股比例為 7.0586%、
馬云持股比例為4.8077%、揚州臨芯光電產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）持股比例為 3.8462%、上海鑫沅股權投資管理有限公司持股比例為 0.9427%。

本次交易后的股權結構：
珠海光庫科技股份有限公司持股比例為 52.0000%、張濤 16.9576%、陳兵 2.1962%、上海鑫硐信息科技合伙企業(yè)（有限合伙）28.8462%。

上海拜安實業(yè)2022~2023年營收情況：


收購后完成對賭營收：

1）如標的公司業(yè)績承諾期內(nèi)的任一年度實際營業(yè)收入/凈利潤均不低于當年承諾數(shù)的 80%，則補償義務人在當年無需進行補償，業(yè)績承諾期滿后統(tǒng)一進行現(xiàn)金補償。
2）如標的公司在業(yè)績承諾期內(nèi)的任一年度內(nèi)，實際營業(yè)收入/凈利潤未達到當年承諾數(shù)的 80%的，則補償義務人應當于當年向甲方進行現(xiàn)金補償。業(yè)績承諾期滿后，如按照統(tǒng)一考核模式應補償現(xiàn)金金額大于補償義務人已補償金額的，則補償義務人應當向甲方補足該等差額。
3)超額業(yè)績獎勵:業(yè)績承諾期屆滿后，若標的公司業(yè)績承諾期內(nèi)的三個會計年度累計實際凈利潤超過三個會計年度累計承諾凈利潤的，則甲方同意以超出部分的 30%對截至業(yè)績承諾期滿仍任職于標的公司的管理層和核心員工進行獎勵，獎勵總額不超過本次交易作價的 20%。

剩余股權收購安排
在標的公司業(yè)績承諾期內(nèi)實際已完成的累計凈利潤不低于承諾總凈利潤的 85%且實際已完成的累計營業(yè)收入不低于累計承諾營業(yè)收入的 85%且啟動剩余股權收購時未發(fā)生商譽減值的前提下，乙方有權要求甲方收購標的公司剩余 48%股權。

交易金額、支付方式、協(xié)議生效安排
本次交易對價 1.56 億元的支付分期進行。
第一期價款支付安排：
本協(xié)議簽署后 5 個工作日內(nèi)，甲方應向乙方一支付 6,194.2815 萬元、向乙方二支付 802.2795 萬元。標的股權交割完成后 10 個工作日內(nèi)，甲方應向丙方一支付 1,442.31 萬元、向丙方二支付 1,153.86 萬元、向丙方三支付 282.81 萬元。
第二期價款支付安排：
在標的公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所（以下簡稱“審計機構”）對標的公司出具 2024 年度《審計報告》之日起 10 個工作日內(nèi)，甲方應向乙方一支付1,689.3495 萬元、向乙方二支付 218.8035 萬元。
第三期價款支付安排：
在標的公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的審計機構對標的公司出具 2025 年度《審計報告》之日起 10 個工作日內(nèi)，甲方應向乙方一支付 1,689.3495 萬元、向乙方二支付 218.8035 萬元。
第四期價款支付安排：
在標的公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的審計機構對標的公司出具 2026 年度《審計報告》之日起 10 個工作日內(nèi)，甲方應向乙方一支付 1,689.3495 萬元、向乙方二支付 218.8035 萬元。