11/11/2004，受思科公司第一財季報告中路由器銷售下滑以及整體上沒有達到投資者預期的拖累，華爾街股市整體被帶動下滑。實際上本季度思科實現(xiàn)了銷售收入59.7億美元，凈收入14億美元，折合每股21美分的業(yè)績，比上個季度成績略好，比去年同期成績更好。不過傳統(tǒng)上投資人習慣于思科業(yè)績總是要略好于預期。思科總裁Chambers預計下個季度的收入在60.3到61.5億美元之間，也比投資者預期的62.1億美元為少。
是什么因素讓網(wǎng)絡巨人思科未如人愿呢？在9日的思科新聞發(fā)布會上，很多人向Chambers提出是不是華為這樣的低成本廠商帶來了沖擊。思科這個季度的路由器銷售下滑了12%，總額為12.5億美元。Chambers回應說一些產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型，比如新推出的1800，2800以及3800產(chǎn)品線還有CRS-1核心路由器的推出都可以看成路由器銷售下滑的原因。他還承認來自亞洲廠商的競爭的確也是因素之一。而且這種競爭還會繼續(xù)下去。不僅是華為，還有中興。不僅在中國，而且也會擴展到其他地區(qū)。中國廠商的威脅來自于他們的成本可以做到非常低。當談到因應之道的時候，Chambers則講的不是很明白。他只是說價格問題的核心在于應該綜合考慮的是設備的使用維護價格，而不是購買時的軟硬件價格。通常維護維護等會占到總成本的70%以上。他還指出思科今后將會著重于1到7層網(wǎng)絡的融合。他們剛剛以2.12億美元的價格收購了一家擁有這項技術的公司P-Cube。不過分析人士指出，思科在這些技術領域并不都處于領先地位。看看Juniper這個季度的突出表現(xiàn)，就知道中國廠商現(xiàn)在還不是思科的心腹大患。
在思科公司的業(yè)績歷史上，來自中國的競爭對手被提到如此的高度，似乎是第一次。這也意味著通信業(yè)或者說網(wǎng)絡通信業(yè)的競爭格局正在發(fā)生著巨大的變化。不過目前這種競爭還是在價格這個層面上，而不是Juniper和思科之間更多技術層面的競爭。
通信業(yè)正在發(fā)生著巨大而深刻的變化。Chambers曾經(jīng)有過一句名言，未來的電話通信會是免費的。今天另外一條新聞似乎就在驗證著他的預測。西門子在自己的電話終端設備中集成了VoIP軟件Skype的服務，使用這些電話，人們可以直接撥打網(wǎng)絡電話。今天還有一條新聞引起了編輯的興趣。聯(lián)通在太原等采用了摩托羅拉的5.8GHz寬帶無線接入設備。這種技術也被宣稱為最后一公里接入的最佳解決方案，可以以低廉的成本支持數(shù)據(jù)，語音等綜合服務。昨天晚上，編輯還和來自臺灣的趙先生暢談了他們所推介的一種可以讓城市下水管道變成遍布各家各戶的通信管道技術的前景。
無論在市場格局，技術選擇，甚至營運模式上，電信業(yè)都在經(jīng)歷著一場前所未有的變革。傳統(tǒng)電信運營商的生意經(jīng)真的要好好考慮一下如何去變革了。