世界光通信市場縱覽


近年來，光通信的發(fā)展為世人矚目。市場需求、投資收益、方案的調整、技術發(fā)展等因素，推動了1996-2000年光纖光纜的快速增長，然而現(xiàn)在看來，過快的增長對現(xiàn)在的光通信市場造成了不良影響。從2000年下半年開始，全球經(jīng)濟的增長已經(jīng)減緩，世界光通信市場低迷，正像KMI分析師Patrick Fay說：“目前的問題是新型光纖網(wǎng)投資過剩、相關企業(yè)過多，因此，整個市場今后將對過剩問題進行調整。”

一、 世界光通信市場現(xiàn)狀與預測

1.光纖光纜產(chǎn)業(yè)： 

美國光纖咨詢公司KMI最新的調研報告稱，2001年光纖和光纜生產(chǎn)過剩將影響到2002年的需求量。KMI更新了1999、2000和2001年的光纖與光纜信息，同時預計到2006年光纖與光纜的市場規(guī)模將分別達到47億美元和118億美元。2003年，光纖光纜市場將開始樂觀增長，2004年市場規(guī)模將超過全球光纖安裝率最高的2000年。

在過去幾年中，歐洲的光纖總長隨著網(wǎng)絡的發(fā)展而迅速增長。1997年為18萬光纖公里；1998年為130萬光纖公里；1999年為430萬光纖公里；2000年為610萬光纖公里。平均年增長率高達225％。2001年略有下降，也達到了560萬光纖公里。

美國KMI在最近的報告書中公布：“2002年歐洲通信服務商的長途光纖鋪設量將會出現(xiàn)急劇減少�！�2001年鋪設的光纖路徑長為5萬7000km，為歷年來最長的一年，而據(jù)預測，2002年將會減少到該數(shù)字的1/10。

2001年，西歐各地城市間的光纖長途干線網(wǎng)已經(jīng)建設得較完善，網(wǎng)絡建設的焦點正在轉向城域網(wǎng)和接入網(wǎng)。2002-2003年，歐洲范圍內網(wǎng)絡的擴展已漸趨停止。在27個通信服務商中，有5家陷入了資金困難并將網(wǎng)絡拋售。KMI公司預計2002年的光纖鋪設量將會重新減少到18萬光纖公里。通信服務商將致力于如何最大限度地利用現(xiàn)有設施方面，而且，這一傾向將持續(xù)一段時間。

2000年底，北美已敷設的光纜為67.2萬路由公里，以每根光纜平均52芯計，已使用光纖數(shù)接近3500萬光纖公里。

美國1999年光纖用量是14萬路徑公里，而到2003年將下降到3.5萬路徑公里。但由于光纜芯數(shù)的增加，以光纖公里計算的用量的下滑程度要輕一些，預計將從2000年的1080萬光纖公里下降到2003年的700萬光纖公里。

華爾街日報指出，光纖市場景氣反轉仍需要一段時間，盡管預計2002年光纖產(chǎn)量將較市場年需求量短缺18%，但仍不足以消耗過量的庫存。全球最大光纖供應商康寧因市場需求萎縮且產(chǎn)量過剩，于2001年11月做出暫時關廠的決定，而在2002年2月21日康寧位于美國北卡羅來納州的兩座光纖廠宣布恢復生產(chǎn)�？祵幈硎�，此舉系為維持該公司一定的庫存量，并非意味著光纖市場需求已止跌反彈。光纖市場復蘇最快得至2002年底或2003年，預計2002年市況僅可持平。

在美國，盡管因特網(wǎng)普及率極高，仍有大量的地區(qū)沒有實現(xiàn)光纖連接。而且大城市內的許多私人建筑也尚未連上城域網(wǎng)。KMI公司的分析家Patrick Fay估計，迄今為止美國電信運營商總共安裝了大約8300萬英里的光纜。他預測，從2001年到2006年，還得再鋪設1.86億英里的光纜。正是基于以上需求和供應的配比，KMI預測2004年～2005年全球光纖市場將再次面臨緊缺局面！

近幾年來，巴西和阿根廷是拉丁美洲最大的通信市場，占了拉美通信市場的80%，已成為發(fā)展中國家最受投資者歡迎的地方之一。

巴西：近年來巴西政府加大了電信業(yè)的投資。到2003年，巴西電話網(wǎng)容量將達到5000萬線，比現(xiàn)在幾乎提高一倍，這樣的市場環(huán)境十分有利于光纖網(wǎng)的發(fā)展。2001年，巴西現(xiàn)有的光纜骨干網(wǎng)已達到7.6萬公里。據(jù)美國Yankee集團稱，今后兩年內，巴西的500多座城市將擁有由公路、鐵路、電力、海底光纜等公司所興建的光纖基礎設施。據(jù)巴西電氣和電子工業(yè)協(xié)會的估計，2001年巴西電信市場增長35％，增幅與2000年持平（2000年電信業(yè)的收入為53.4億美元）。

阿根廷：2001年阿根廷國內新老公司激烈競爭，共同發(fā)展城域網(wǎng)和長途光纖網(wǎng)，以圖降低成本和加快擴容速度。阿根廷政府大量吸引外資，據(jù)美國Yankee集團稱，外國公司已保證在今后幾年內可提供的投資約為45億美元，而阿根廷本國公司所承諾的資金數(shù)量只有30億～40億美元�，F(xiàn)有光纖網(wǎng)進一步擴充，使光通信市場正在迅速擴大。今后兩年內，光纖網(wǎng)將覆蓋布宜諾斯艾利斯和另外3個城市，遠期規(guī)劃將連接阿根廷國內的40多個城市。

2.光通信器件 

連接器:據(jù)ElectroniCast的數(shù)據(jù)，全球1999年的市場銷售金額7.165億美元。其中單模連接器3.9626億美元，占55%，多模連接器2.8133億美元，占39%，機械接頭0.3888億美元，占6%。到2004年時全球連接器市場將達到17億美元，且將以更高的23.6%的年增幅增長，2009年時達到49億美元。按57%計算，單模連接器2004年時為9.6673億美元，2009年時為27.7億美元，占56%。多模連接器的全球市場值，2004年時6.7658億美元，2009年時21億美元，分別占40%和43%。機械接頭2004年時0.6262億美元，占4%，2009年時0.972億美元，份額下降到僅占2%。

半導體光放大器：ElectroniCast發(fā)布的題為“全球半導體光放大器預測”的調研報告顯示，全球半導體光放大器的消費將會從2000年的4800萬美元增長至2005年的2.6億美元。截止到預測期末，通信領域半導體光放大器的銷售額將達1.22億美元，占全部市場48%的份額。同時，到2005年，光線性放大器也將會占領整個市場的46％。據(jù)市場調研公司CIR最新報告“光放大器：市場與技術分析”指出全球光放大器及相關元件的市場將從2002年的7億美元增長到2006年的11億美元。對于城域放大器產(chǎn)品，CIR認為要到2005年以后DWDM進入城市網(wǎng)絡之后才有可能有大的市場。

光纖光電發(fā)射器/接收器：ElectroniCast最近的調查報告稱，全球用于通信設備的光纖光電發(fā)射器/接收器在2001年的消費額僅為40億美元，但在未來五年內，將以平均39%的年增長率增長，到2006年，該市場總額將達到205億美元。2001年全球光收發(fā)器模塊市場中，北美區(qū)域占據(jù)了45%的份額。2001年，北美曾引領全球的發(fā)射器/接收器消費，占有全球此類器件消費45%的市場份額，市場總額為17.9億美元。到2006年這個數(shù)字有望增長至94億美元，主要是由于相對短距離鏈路在私人數(shù)據(jù)和本地環(huán)路網(wǎng)絡中的大量應用。到2006年，歐洲光電收發(fā)器的消費將會占全球22%的市場份額，其中歐盟各國將會向商業(yè)及居民用戶提供寬帶服務，因此在歐洲市場中將占首位。日本/太平洋區(qū)域同樣也會呈現(xiàn)極強的增長態(tài)勢，尤其在中國區(qū)域，將會大量地使用昂貴的長途鏈路。

光纖耦合器：美國的ElectroniCast公司在其最新的一份市場報告中所作的預測：全球光纖耦合器的銷售量2001年為6.02億美元，而到2005年將增長到12億美元，2010年將達到28億美元，并且銷售量的增長也將略為抵消產(chǎn)品平均價格的持續(xù)下降。ElectroniCast公司的總裁 Stephen　Montgomery指出，對大容量傳輸系統(tǒng)，如光纖放大器、DWDM和OADM(光上下復用器)的需求在加快增長，全球光纖耦合器的消費將受到這種需求的推動。各種形式的耦合器有助于構成多種應用所需的光部件，例如長途海底網(wǎng)絡、用戶環(huán)網(wǎng)絡、CATV、測試儀器和傳感器等方面所用的光部件。耦合器的主要用處只在當今急需容量的網(wǎng)絡中實現(xiàn)信號的分路和合成，而且在可預見的未來仍將如此�！　� 

北美是全球最大的光纖耦合器市場，其規(guī)模在2001年為2.23億美元(占全球的38%)，預計2010年可達10億美元。歐洲位居第二，其規(guī)模將從2001年的1.65億美元(占全球的27%)擴大到2010年的7.93億美元。德國、英國、法國和意大利是歐洲光纖耦合器市場的主要消費國。ElectroniCast公司把光纖耦合器分為三大類：WDM耦合器、星形/樹形耦合器和分接頭耦合器，它們在2001年全球整個光纖耦合器市場中分別占50.5 %、29%和20.5 %，而到2010年，三者的份額將依次為44.1 %、44.3 %和14.6 %。　

密波復用光元件：據(jù)市場調研公司RHK預測，全球陸地密波復用(DWDM)和光網(wǎng)絡用的光元部件市場,2000年時為50億美元，2001、2002、2003年分別約為97、134、175億美元，2004年將增到240億美元。

全球DWDM市場在2002年預期可達80億美元。2000年的前4年，全球DWDM市場的年度復合增長率為73％，從1997年的17億美元猛增到2000年的89億美元。系統(tǒng)級DWDM產(chǎn)品制造商從1999年的15家增到2000年近30家，采用DWDM技術的運營商也從1999年的75家增加到2000年的175家。除了長途運營商擴容需求外，隨著DWDM技術更加接近于城域網(wǎng)、接入網(wǎng)和企業(yè)網(wǎng)中的終端用戶，這種增長趨勢還會繼續(xù)。

Frost&Sullivan公司統(tǒng)計分析，美國1996-2003年間DWDM市場年均增長率為39.4％；Stephen Hardy統(tǒng)計認為都市 DWDM市場將從1998年的2億美元，增長到2003年的10億美元，年均增長率為66％。

3.光傳輸設備：

由于目前電信市場陷入低迷， RHK公司對電信市場調查的數(shù)字顯示，北美光傳輸市場與2000年相比將下降36％。光傳輸設備的銷售在2001年底僅為125億美元，而2000年的銷售額為196億美元。RHK預測，2002年此類設備的銷售仍然不會火爆。

市場調研公司Infonetics　Research 2002年6發(fā)表的智能光網(wǎng)絡分析報告指出，城域智能光網(wǎng)絡硬件部分的銷售在世界范圍內今年1季度達到了10.2億美元，比上季度增長了15%。　　　

Dell'Oro集團的一份近期報告也表明，全球的光傳輸設備市場，包括用于城域網(wǎng)的DWDM產(chǎn)品、長途陸地間DWDM產(chǎn)品、SONET/SDH復用器，將從2000年的235億美元增至到2005年的573億美元。DWDM產(chǎn)品市場將從74億美元增長到2005年的365億美元。而同期的SONET/SDH復用器市場增長并不顯著，僅從161億美元到208億美元。

4.光交換機：

據(jù)英國ARC集團公司的最新預測，世界光交換設備市場將從2001年的3.07億美元增長到2006年的64.5億美元。2006年以后，光交換技術將在北美、西歐和亞洲部分地區(qū)的電信市場中占據(jù)統(tǒng)治地位，但發(fā)展中地區(qū)如非洲、中東和拉美在這方面將發(fā)展較慢。

ARC公司的這份報告指出，如果說2000～2002年是光交換技術的試驗期，那么2003年肯定將是標志著這一技術在全球各地大量應用的一年。

2002年8月 據(jù)市場研究機構InStat/MDR發(fā)表的報告，2001－2006年交換機光纖市場的復合年增率將高達141%。報告認為，雖然在上述期間初期商機主要在于路由器和交換機市場，但至少還有13個目標市場存在極好的機會，從而促使該領域顯著成長。In-Stat/MDR報告表示：基于ASIC的交換機光纖是目前的主流技術，推廣基于標準產(chǎn)品的交換機光纖將面臨困難，許多OEM廠商將會因開發(fā)ASIC成本不斷攀升而受到打擊；由于市場的發(fā)展，2005年交換機光纖總體出貨量和營業(yè)收入將大幅上升。 

二、 亞太地區(qū)光通信市場具有潛力

在經(jīng)過亞洲金融危機后，由于亞太各國處于放松管制與改革的不同階段，各國政府在政策上的支持，使亞太地區(qū)的電信業(yè)得到發(fā)展，特別是得益于互連網(wǎng)的高速發(fā)展，亞洲的寬帶普及領先全球。市場調研公司Infonetics最新報告指出2002年2 季度世界光網(wǎng)絡硬件消費29億美元，比2001年減少13%。預計整個2002年達到117億美元，比2001 年減少37%。該公司同時預計光網(wǎng)絡市場將在2005年開始反彈。值得注意的是本季度亞太地區(qū)市場超過了北美，達到37%，北美則只有29%，歐洲27%。

在未來幾年中，亞太區(qū)城域網(wǎng)市場將出現(xiàn)強勁增長。根據(jù)KMI公司的研究，在未來幾年中，亞太區(qū)城域網(wǎng)市場將出現(xiàn)強勁增長。DWDM城域網(wǎng)領域將在2005年增長到40億美元。這一增長的動力來自于對以太網(wǎng)服務的需求，尤其是人口密集的城區(qū)，如中國的城市。城域和接入市場在2004年將達5億美元，年增長率為75％。日本、韓國和中國將扮演重要的角色。

韓國：據(jù)悉，韓國對信息通信領域的投資在整個設備投資中占到了32.7％，超過美國(30%)、芬蘭(28%)以及澳大利亞(22.5%)。韓國硬件市場在過去10年內創(chuàng)下了年均10%的增長率，成為經(jīng)濟合作與發(fā)展組織國家中增長較快的市場之一。

截止到2001年末，韓國共有780萬寬帶通信用戶，比2000年末翻了一番，成為世界上寬帶通信保有率最高的國家(每100人中有17個寬帶通信服務用戶)。而在780萬用戶中絕大多數(shù)為個人用戶。權威機構Gartner Dataquest估計，韓國有至少40%的家庭已經(jīng)不同形式地接入了寬帶通信網(wǎng)絡，使韓國成為名符其實的“建在寬帶上的國家”。

韓國光纖使用量和出口量在2000年均增長了一倍多。據(jù)韓國本地制造商稱，2000年韓國光纜的銷售增長了50%，2001年仍有同樣的表現(xiàn)。韓國信息技術產(chǎn)業(yè)的復蘇帶動光通信市場的需求，光通信設備制造商已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并抓住機遇，同時挖掘光纜產(chǎn)品的出口潛力，正在歐美尋求市場機會。

越南：光纜通信發(fā)展迅速。根據(jù)越南應用和發(fā)展通信技術總體計劃，到2003年，越南所有研究所、大專院校、中等專業(yè)學校都將入網(wǎng)。 根據(jù)該計劃，到2005年，將有50%的高中、50%的省級醫(yī)院和所有中央級醫(yī)院入網(wǎng)。與此同時，越南軟件工業(yè)總產(chǎn)值將達到約5億美元，其中出口創(chuàng)匯2億美元。目前，越南所有省市都已采用光纜通信。上網(wǎng)人數(shù)占總人口的5％，通信技術工業(yè)平均每年增長率為20%-25%。

日本：據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的最新統(tǒng)計，日本2001年(1－12 月)累計生產(chǎn)各類光纖3465萬芯公里，較上一年增長30.3 %，其中各類光纖2979萬芯公里，同比增長45.4 %，而多組分光纖和塑料光纖分別下降21.2%和15.8 %。日本2001年通信用光纜的產(chǎn)量為1774萬芯公里，同比增長88.6 %，銷量則為1695萬芯公里，同比增長89.4 %。之所以有這么高的增長，主要是因為NCC(電力系統(tǒng))和NTT兩大公司的銷售情況很好。但光纖芯線和加工品形勢不妙，由于對美國的出口自年中以后急劇減少，所以2001年全年的芯線產(chǎn)量僅增長7.9%，銷量僅增長8.2%；而加工品的產(chǎn)量和銷量同比分別下降20.7 %和22.6 %。

另據(jù)日本光纖業(yè)界的綜合信息，2002年度日本國內光纖需求量將比2001年度下降一成左右，即達到1300萬－1400 萬芯公里。日本國內光纖需求下降的主要原因是NCC的光網(wǎng)絡建設到2001年底已告一段落。但另一方面，政府和公共機關的辦事機構、民間的設備投資依然看好，其需求與2001年度基本持平，特別是NTT所屬的NTT東日本和NTT西日本公司，2002年度的設備投資額高達8200億日元，其中光纖接入網(wǎng)投資2600億日元，計劃敷設500萬芯公里的光纖(但業(yè)界人士認為很可能不低于上一年度的600萬芯公里)。因為總的說來日本2002年度的光纖需求量將只是略有下降。但業(yè)界人士也指出，如果該國對寬帶業(yè)務的需求出現(xiàn)爆炸性增長，則光纖需求也可能高于上述預測。

三、中國光通信市場具有吸引力

我國的光通信基礎設施經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，到2001年底已建成光纜總長度達149.5萬公里的光通信骨干網(wǎng)，其中長途干線光纜33.5萬多公里，本地中繼網(wǎng)光纜線路75.5萬多公里，接入網(wǎng)光纜線路37萬多公里。隨著我國電信業(yè)改革的不斷深化，多個運營企業(yè)的出現(xiàn)以及用戶對多媒體業(yè)務需求的增長，2001年我國光纖需求量超過了1300萬公里，占世界光纖市場的12%。

2002年我國光通信仍未減速，截止2002年3月底，我國總的光纜鋪設長度超過180萬公里。平均芯數(shù)達到36芯。其中，長途線路長度為35.4公里，接入光纜線路長度為39.2萬公里，本地光纜線路長度為104.7萬公里。我國總的光纜線路長度比上年底累計增長了33.4萬公里，增加率為22.9%；與去年同期相比，則增加了34.2%。

2002年4月由信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品管理司主辦的"2002年光通信技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會" 在北京舉行。張琪司長在研討會上致辭時指出，國家經(jīng)濟體制改革、光纖應用從骨干網(wǎng)向接入網(wǎng)擴散、西部大開發(fā)、科技奧運、互聯(lián)網(wǎng)和電子商務應用等網(wǎng)絡化應用的逐步普及、我國通信企業(yè)擴大出口開拓國際市場等都將刺激我國光通信市場的發(fā)展。 

目前，我國光纖網(wǎng)的承載能力和規(guī)模均位居世界前列，并且國內也研發(fā)出了最先進的光通信網(wǎng)絡設備，形成了強大的競爭實力。

據(jù)了解，目前國內的光通信廠商超過200家，其中光無源器件生產(chǎn)廠商有100多家、有源器件生產(chǎn)廠商有80多家、光纖光纜生產(chǎn)廠家也超過了60家。

據(jù)RHK公司2002年中發(fā)布的一份市場報告指出，2001年亞太光網(wǎng)絡市場發(fā)生了許多變化：上一年的市場領先者已經(jīng)換了角色；中國成為市場熱點……

中國的華為公司在2001年的亞太光網(wǎng)絡市場上力拔頭籌，其市場份額從2000年的10%上升至15.4 %。 

由于我國通信的持續(xù)高速發(fā)展，光網(wǎng)絡建設的市場規(guī)模也在持續(xù)增長。1998年市場規(guī)模超過38億元，1999年我國光傳輸市場規(guī)模接近80億元，2000年我國光傳輸市場規(guī)模為120億元，2001年上半年為65億元，2001年全年達到150億元，占通信設備總投資的接近10%。根據(jù)2002年上半年的發(fā)展趨勢，預計到2002年底，光傳輸設備市場的規(guī)模將能達到165億元。

2002年，由于電信拆分等因素的持續(xù)作用；數(shù)據(jù)傳輸高速化、寬帶化、多媒體業(yè)務綜合化的日益臨近；城域、接入光網(wǎng)絡等新型應用的涌現(xiàn)；以及各大運營商為了在激烈的市場競爭中增加自己的綜合實力，加速建設自己的通信網(wǎng)絡；這些都給作為通信領域核心技術產(chǎn)品的光通信設備帶來了巨大的市場空間。

面對我國光通信的發(fā)展，國外對我國光纖光纜市場是看好的。據(jù)美國KMI預測，在2001至2005年的5年間，中國將在各級光纖網(wǎng)絡中總共鋪設6500萬公里光纖，市場對光纖的需求將以年均11%的速度增長，KMI還預測，到2005年，我國每年將進口光纖1600萬芯公里，國內光纖供貨量達1600萬芯公里，光纜敷設量將達1.02億芯公里。

中國的光通信市場極具吸引力。全球領先的光纖產(chǎn)品設計者、制造商和供應商OFS　2002年6月19日在OFS北京辦事處開業(yè)典禮上宣布，今后一年將在快速成長的中國市場投資。并計劃在中國建立一家光纜廠。

2002年8月阿爾卡特與烽火通信簽訂籌建合資公司的諒解備忘錄，將在武漢創(chuàng)建光纖合資企業(yè)，預定明年年初生產(chǎn)新的光纖產(chǎn)品。

目前，我國的光纖年需求量已位居全球第三，中國蓬勃發(fā)展的巨大市場需求，使國內光通信產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的市場機遇，同時，也成為各光纖企業(yè)拼力爭奪的陣地。加入WTO后，這個市場的競爭將更直接、更激烈，我國光通信產(chǎn)業(yè)面臨巨大的挑戰(zhàn)。業(yè)內人士分析，我國光纖市場生產(chǎn)能力將持續(xù)供大于求。預計2005年國內光纖需求在2000萬公里左右，屆時國內生產(chǎn)能力將至少達到3500萬公里，加上進口光纖，光纖供應過剩已成定局，但不排除在某些細分市場對某些品種的產(chǎn)品需求出現(xiàn)緊缺情況。這提醒我們，在殘酷的競爭中，認清形勢，提高企業(yè)的競爭力，找準自己的位置以立于不敗。


摘自 中國電信
作者 張寶聰