8/3/2010，作者 劉啟誠，沸沸揚揚的中國移動TD四期招標終于在這幾天初露廬山面目，上周中國移動先是給出了各廠商的份額分配方案，29日又召開會議向各省通報了綜合評標的情況，并給出了各省公司選擇供應(yīng)商的指導(dǎo)意見。從本周開始，中國移動各省公司開始申報各自區(qū)域的供應(yīng)商，TD四期招標逐步進入落地階段。各省公司申報完畢后，集團將在之前確定的各廠商份額基礎(chǔ)上進行統(tǒng)籌分配，也就是說目前中國移動給出的份額分配方案只是給各廠商一個采購規(guī)模上的初步承諾，另外考慮到整體盤子中的30％由各省自行決策，TD四期最終的份額和格局情況還要過一段時間才能有最終結(jié)果。至此，TD四期招標也進入了下半段，各廠商開始從重點與移動集團進行博奕轉(zhuǎn)向重點做省公司的工作，相互之間的競爭也將進入高潮。

   大唐成首輪最大贏家

   之前有消息稱，華為拿到28.5％份額，中興為22％，大唐為19.5％，這三家廠商合計拿到7成的份額。如果按產(chǎn)品系來劃分的話，鼎橋系（華為、諾西和新郵通）拿到42.5%，大唐系（含愛立信、烽火）約29.5％，中興系（含普天）拿到28％，分列前三。
 
   盡管華為及鼎橋系的份額遠遠高于其它陣營，不過目前的輿論普遍認為華為只是基本達到其既定的目標，結(jié)果尚可；中興在前面三期市場份額和市場格局非常理想的情況下，冒險報出了令人不解的高商務(wù)，較三期還上漲了600元/載頻，顯然不符合中國移動集采的思路，加之技術(shù)標也首次下滑至第三，導(dǎo)致份額由三期的34％大幅下滑至22％。業(yè)內(nèi)輿論以及中金等投資機構(gòu)普遍認為大唐才是本次招標最大的贏家，在三期遭遇份額大降和廣州、上海等地被搬遷之后，大唐系此次的份額超出了業(yè)界的普遍預(yù)期，由三期的16％上升到本次的19.5％，顯然這個結(jié)果與技術(shù)評標和綜合評標中大唐都僅次于華為排名第二有關(guān)。

   各廠商積極備戰(zhàn)下半場

   在一期和二期的招標中，中興的份額分別排名第一、第二，2009年的TD三期招標中，中興突施價格武器，憑借最低價（12000元/載頻）拿到份額第一。此次TD四期是繼二期之后中興再次排名第二，不過份額下降的幅度有點大，從TD三期的34％一下子掉到本次的22％，降幅超過50％以上，相信不只是因為商務(wù)報價過高的緣故（逆勢漲價到12600元/載頻），從技術(shù)標的排名情況來看，此次中興也是落后于華為和大唐，排在了第三，這是前三期招標所沒有出現(xiàn)過的情況。由于技術(shù)排名的大幅下滑以及技術(shù)標、商務(wù)標在整個綜合評標中的關(guān)鍵權(quán)重，導(dǎo)致中興最后在綜合評標中一潰千里，遠遠排在了華為和大唐這兩家主要競爭對手的后面，甚至落后于諾西、愛立信等國外廠商以及OEM大唐設(shè)備的烽火。

   和去年的三期一樣，本次TD四期招標過程必定不會太平靜，還會延續(xù)一段時間，各廠商在本次招標中的增量份額和現(xiàn)網(wǎng)存量份額也還會有很大的變動空間，市場格局甚至有可能會出現(xiàn)巨變�？陀^來說，TD網(wǎng)絡(luò)自2009年正式商用至今已有一年多的時間，用戶發(fā)展情況一直不太理想，除了終端始終是一個短板之外，另一個關(guān)鍵的問題還是在網(wǎng)絡(luò)上，其網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和用戶感知普遍不佳，這也能夠解釋為什么中國移動將提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和用戶感知作為重點條目放在四期的技術(shù)標中，要求各廠商加以改進。

   眾所周知，中國移動在TD網(wǎng)絡(luò)的部署上采取的是從北京等重要城市逐步向全國范圍展開的策略和節(jié)奏，2007年的一期工程完成了北京、上海、廣州等十個與奧運相關(guān)的特大城市建設(shè)，2008年的二期工程又增加了28個重要城市（多數(shù)為省會城市、直轄市，以及大連、寧波這兩個計劃單列市）�？梢哉f一期、二期這38個城市的地位不言而喻，是3G競爭的主戰(zhàn)場，中國移動及各家廠商均非�？粗剡@30多個重要城市的樣板效應(yīng)，提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量是打贏3G之戰(zhàn)的前提。

   據(jù)上周參與集團TD四期招標情況通報的人士介紹，各省公司對2007年－2008年間各廠商部署的一期、二期設(shè)備普遍不太滿意，這些設(shè)備都是基于各廠商的老舊平臺開發(fā)，在穩(wěn)定可靠性、性能、容量、能耗、演進、站址要求上都不能滿足高效運營的需求，難以支撐TD網(wǎng)絡(luò)向規(guī)�；�和寬帶化發(fā)展的戰(zhàn)略目標�？紤]到TD四期招標很有可能是最后一次TD大規(guī)模集中采購招標，移動集團和各省公司希望借TD四期的機會對現(xiàn)網(wǎng)做一個大的整改，將一期、二期的老舊設(shè)備徹底進行替換，代之以性能、容量和演進能力更強的最新設(shè)備，比如近期華為、中興、大唐等廠商重點宣傳的寬帶RRU。有移動內(nèi)部人士稱，華為、中興、大唐、諾西等幾家主要的供應(yīng)商對這個問題都有一定的心理準備，都在向集團和各省公司承諾替換自己或其它方的老舊設(shè)備，受這個問題影響最大的中興已經(jīng)在多個重點省市做出了承諾。

   老舊設(shè)備替換成常態(tài)

   2009年TD三期招標過程中，大唐在一期拿到的廣州、上海兩地的TD網(wǎng)絡(luò)設(shè)備分別被中興和華為進行了搬遷，當時還鬧得輿論大嘩，大唐通過各種輿論和渠道力圖抵制這次搬遷，但最終未能如愿。從TD四期開始，對一些重要城市的老舊設(shè)備進行替換會在未來的幾年成為常態(tài)，一方面是由于設(shè)備的穩(wěn)定可靠性、性能等缺陷，另外中國移動未來會考慮更加充分應(yīng)用F、A、E等頻段的頻譜資源，并有效控制建網(wǎng)和運營成本，故前期各廠商所有難以支撐跨頻段工作和演進的窄帶RRU設(shè)備在未來的幾年仍然面臨著被替換的命運，TD市場格局大洗牌難以避免，各家廠商還不敢松懈下來。

   在這個問題上，可能華為更有預(yù)見性和魄力，早在2008年的TD二期之前，華為就將第四代基站平臺引入鼎橋的TD產(chǎn)品開發(fā)，并在TD二期和三期之間完成了深圳、沈陽等地的老舊設(shè)備替換，提前布局解決這一難題。

   作為前面三期的最大供應(yīng)商，這個局面顯然對中興來說不是一個利好，其在一期、二期中拿到的市場格局最好，北京、天津、大連、福州、哈爾濱等重要城市都為其所占據(jù)，據(jù)稱其前兩期共計在15個省市部署了15000余個基站、超過10萬載頻。如果說之前這么大的市場份額和令人羨慕的市場格局給中興帶來的是信心和底氣，那么此次TD四期在一期、二期老舊設(shè)備替換的難題上，面對華為、大唐、諾西等廠商的覬覦，恐怕更多的是擔心。在保住地盤、市場份額還是保住利潤上，中興勢必有著患得患失的心態(tài)，接下來的一段時間，中興與移動集團、各省公司的博奕，以及如何應(yīng)對其它廠商對其既有優(yōu)勢格局的沖擊，可以說是TD四期招標下半段最大的看點。

   最近十天內(nèi)，愛立信、諾西、阿朗等幾大設(shè)備商陸續(xù)公布了2季度的業(yè)績，整體情況均不太理想，預(yù)計中興會在8月20日左右發(fā)布其新帥史立榮上任以來的第一份半年報，在那個時間點，TD四期的結(jié)果將會進一步明朗，中興在這個戰(zhàn)略性的關(guān)鍵項目上的份額、格局以及利潤情況雖然與上半年業(yè)績無關(guān)，但對其半年報發(fā)布前后的股市表現(xiàn)將產(chǎn)生重要影響。

   近期已有多家投資機構(gòu)不同的聲音出現(xiàn)，唱好唱空的均有，有唱好者認為中興份額雖然有下滑，但高報價保住了利潤，不過認可這個說法的人并不多，有“托市”之嫌。唱空者則認為，中興本次技術(shù)標和綜合評標情況很不理想，加之其高報價策略，已經(jīng)在移動集團的份額分配上遭遇第一輪懲罰，在后續(xù)的省公司申報供應(yīng)商和自行決策階段，不只是份額能不能保住的問題，考慮到老舊設(shè)備替換的困境，其既有格局必然受到?jīng)_擊，在維持利潤上可謂勉為其難，“賠了夫人又折兵”的局面很有可能出現(xiàn)。