9/18/2023，光纖在線訊，作為中國光通信領(lǐng)域最大的展會—光博會向來是光通信產(chǎn)業(yè)尤其是光器件、光模塊廠商重磅參與的一場盛會，時隔兩年終于再次開啟。由于當(dāng)下復(fù)雜的市場環(huán)境、停辦一年的再次相聚，首次放開的大聚會，CIOE上集合了很多人的期待，也讓這場展示變成歷來最熱鬧的一次。

盡管2023年以來，國際形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻，全球經(jīng)濟(jì)回復(fù)乏力，但從CIOE上來看，占據(jù)了整個展示30%+展示面積（4個主展館）的光通信產(chǎn)業(yè)異�；馃幔�向業(yè)界展示著光通信產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活力和市場韌性。結(jié)合我們的觀察，光通信產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出如下幾個趨勢：


AI算力引爆800G光模塊 DSP/LPO/CPO新技術(shù)全面開花

光模塊向來是光博會的主場，本屆展會更是看到了光模塊各種新技術(shù)成果全面開花。隨著全球進(jìn)入AI算力時代，云計算市場對于低功耗、低時延的光互聯(lián)技術(shù)的需求更為迫切，因此低功率的LPO、硅光、薄膜鈮酸鋰技術(shù)成為本次大會上的熱點(diǎn)。

在LPO領(lǐng)域，新易盛、旭創(chuàng)科技、海信寬帶、光迅科技、劍橋科技、Coherent、鈞恒科技、AOI、華工科技、易飛揚(yáng)、聯(lián)特科技、海思光電子、迅特通信均在現(xiàn)場重點(diǎn)展示了400G/800G DR4/DR8/SR8/2×FR4 LPO系列光模塊。而且多家廠商表示400G LPO已經(jīng)可經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，新易盛宣布已與主流廠商和用戶建立起了良好合作關(guān)系。

值得注意的是旭創(chuàng)科技本次攜手騰訊現(xiàn)場演示，在騰訊的51.2T交換機(jī)上搭載采用旭創(chuàng)自研硅光方案的400G Q112 BR4 LPO光模塊。鈞恒科技則攜手新華三H3C在最新的LPO交換機(jī)上現(xiàn)場演示自己的400G/800G LPO光模塊。而光迅科技則數(shù)在業(yè)內(nèi)首次動態(tài)演示1.6TOSFP-XD光模塊，采用最新一代5nm DSP，傳輸能力達(dá)10km。

但對于LPO的商用，仍存在很多的挑戰(zhàn)，阿里巴巴陸睿在同期的研討會上給出了非常中肯的總結(jié)：LPO技術(shù)適合于有研發(fā)和系統(tǒng)集成技術(shù)能力的云計算提供商；適用于系統(tǒng)設(shè)備變量少，網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)規(guī)模大的場景。LPO可商用的前提是：有能力探索設(shè)備和模塊的邊界條件，制定技術(shù)規(guī)格和產(chǎn)測方案，端到端的產(chǎn)品（交換機(jī)、網(wǎng)卡、光模塊、光纖光纜）指標(biāo)控制能力，有能力進(jìn)行大量的集成、互聯(lián)互通測試等。

在騰訊的展臺，則現(xiàn)場展示了與博通聯(lián)合開發(fā)的25.6T CPO交換機(jī)，除支持32口的QSFP112 400G電接口外，還內(nèi)置4x3.2Tbps CPO光引擎，路由到16芯MPO光連接器，支持16口800G應(yīng)用。光引擎到前面板的布線同時支持傳統(tǒng)光纖和柔性印刷光纖（FPF）解決方案。相對于傳統(tǒng)可插拔模塊方案，CPO方案功耗可節(jié)省50%以上，進(jìn)而將整機(jī)功耗優(yōu)化23%。

深圳的深光谷則是業(yè)界首次展出面向CPO光電集成的模式復(fù)用芯片和器件、多芯光纖扇入扇出芯片和器件、以及interposer芯片，助力產(chǎn)業(yè)解決大容量互連情況下的密度和功耗問題。

在鈮酸鋰技術(shù)方面，AOI重點(diǎn)展示了基于薄膜鈮酸鋰(TFLN)技術(shù)的800G 光模塊；烽火科技展示了使用 TFLN 調(diào)制器的相干光模塊產(chǎn)品；德科立展示了基于TFLN技術(shù)功耗低至11W的800G DR8光模塊，寧波元芯、光庫科技、安湃光電展出來自己的薄膜鈮酸鋰芯片。

在DSP芯片方面，Credo推出了集成VCSEL驅(qū)動的 Dove 800D及Dove 410D PAM4 DSP芯片。

而在800G領(lǐng)域，帶DSP方案幾乎是光模塊廠商的標(biāo)配，包括數(shù)通高速光模塊的后起之秀—華拓、新菲光也推出了可批量發(fā)貨的800G OSFP SR8、2*FR4光模塊以及AOC系列，預(yù)計800G DR8也將在Q4面向市場。

隨著 ChatGPT在全球范圍內(nèi)掀起一波新浪潮，云服務(wù)商紛紛宣布進(jìn)入大模型競賽時代，各模塊廠商立志要打造“高效AI算力網(wǎng)絡(luò)”，展會上更是聽到各家拿到Nvidia、微軟、Amazon、谷歌、甲骨文等多家海外客戶的AI大模型對于光模塊的訂單需求，預(yù)計10月份可明顯感受到訂單量暴增的跡象，也期待AI帶動光模塊產(chǎn)業(yè)競爭走向新一輪的景氣周期。



400G城域網(wǎng)部署節(jié)點(diǎn)或于2024將至

在CIOE同期的論壇上，中國移動集團(tuán)級首席專家、中國移動研究院基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究所所長李晗表示：“當(dāng)前400G超長距已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模商用的關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)，中國移動正協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈推進(jìn)400G技術(shù)和產(chǎn)業(yè)成熟，迎接400G規(guī)模商用元年�！�

而G.654.E的批量采購被認(rèn)為是運(yùn)營商部署400G網(wǎng)絡(luò)的重要信號，9月12日，中國移動啟動2023年至2024年G.654E光纖光纜產(chǎn)品集采，采購量合計122.79萬芯公里，較去年采購規(guī)格提升近4倍，似乎昭示著400G城域部署的時機(jī)已到來。在現(xiàn)場康寧重點(diǎn)展示的TXF® G.654.E，而國內(nèi)的長飛、烽火、亨通等均已具備G.654E光纖的量產(chǎn)能力。

而在相配套的相干光模塊市場，烽火科技展示了其基于130GB的400G QPSK光模塊，旭創(chuàng)、新易盛、易飛揚(yáng)、華工、海信、光迅等均重點(diǎn)展示出其400G QSFP-DD ZR/ZR+等相干光模塊產(chǎn)品。Coherent重點(diǎn)展示了其 100G ZR QSFP28 DCO相干光模塊，德科立也在現(xiàn)場演示了其400G CFP2 DCO模塊的240km光纖的傳輸測試。

此外，實(shí)現(xiàn)C+L寬譜的光系統(tǒng)及器件配套也有著新進(jìn)展。首先是光迅科技推出支持C6T+L6T全波段放大的智能化拉曼光放大器，持C+L band 以及O band應(yīng)用的超小型和超高密度MEMS光開關(guān)。其次，博創(chuàng)科技除了重點(diǎn)展示400G 硅光DR4光模塊外，還重點(diǎn)展示了C+L波段超寬帶寬AWG；歐億光電展示了其可覆蓋C+L波段的可調(diào)濾波器；富泰科技攜手Anritsu展示支持C+L波段的應(yīng)用于外腔ITLA的增益芯片。

此外，面向未來光纖，如空芯光纖、多芯光纖也是展會上的熱點(diǎn)。長飛光纖重點(diǎn)展示了空芯光纖、空分復(fù)用解決方案，為未來高速率、大容量的光傳輸市場提供商用可能性。

接入網(wǎng)邁向2.5G/10G/50G PON三模共存模式

助力下一代光接入網(wǎng)，50G與25G的標(biāo)準(zhǔn)和路徑一直存在爭議，但作為接入網(wǎng)市場持續(xù)領(lǐng)先的中國光通信企業(yè)在50G PON上的技術(shù)突破讓人們眼前一亮，甚至感嘆是否技術(shù)發(fā)展過快？面向接入網(wǎng)市場光模塊的領(lǐng)導(dǎo)者海信、光迅、華工均推出了50G PON OLT模塊。

 海信寬帶 50G-PON三模Combo OLT光模塊
★  作為接入網(wǎng)市場的領(lǐng)導(dǎo)者，海信寬帶推出50GPON&XGSPON&GPON三模Combo PON OLT光模塊產(chǎn)品，采用了QSFP-DD封裝結(jié)構(gòu)，采用海信寬帶自研的1342nm的50GBaud EML+SOA激光器，1577nm的10Gbps EML激光器和1490nm的GPON DFB激光器。
★  光迅科技也推出了Tri-Mode 50G PON Combo OLT光模塊。
★  華工正源則首次Live Demo采用SFP28封裝的，業(yè)內(nèi)首款CDR方案的50G PON OLT。
★  此外，在最重要的OSA器件方面，光恒通信、紹興中科也推出了50G combo PON OLT三模OSA。
★  在配套芯片方面，Macom推出適用于25G/50G PON解決方案的光電芯片組；斑巖光子推出了高性能50Gbps差分輸入、單端輸出EML芯片；英思嘉則推出相應(yīng)的50Gbps EML芯片TIA。永鼎光電子則推出了用于PON模塊的波長間隔2nm的波分系列產(chǎn)品。

國產(chǎn)化進(jìn)程全面加速：EML、VCSEL、硅光芯片

在光芯片的國產(chǎn)化進(jìn)程中，DFB激光器國產(chǎn)化進(jìn)程較快，但在高速EML方面則一直進(jìn)展較為緩慢，本次展會上面向高速400G/800G光模塊配套的光芯片方面國產(chǎn)化進(jìn)程正在加速：源杰率先展示了其100G EML，50mW/70mW/100mW CW系列大功率光源等，助力數(shù)據(jù)中心400G/800G/1.6T場景使用。此外，實(shí)現(xiàn)單波100Gbps EML芯片（PAM4）還包括長光華芯、斑巖光子、光安倫等。

而在VCSEL方面，博升光電率先發(fā)布單通道106Gbps的VCSEL芯片，華芯半導(dǎo)體則發(fā)布可批量化的56G PAM4 VCSEL芯片，此外，老鷹半導(dǎo)體、長光華芯、長瑞光電、福建慧芯激光均展示其50G VCSEL芯片系列。不少光芯片企業(yè)認(rèn)為當(dāng)下單通道100G價格昂貴，而400G光模塊需求仍會保持增長，可能會給國產(chǎn)VCSEL芯片廠商留出 50G VCSEL芯片的機(jī)會窗口，加速國產(chǎn)化芯片的商用進(jìn)程。

硅光芯片/引擎方面：自2016年在國內(nèi)火熱開啟以來，一直存在爭議：有認(rèn)為國內(nèi)企業(yè)很難在硅光產(chǎn)業(yè)鏈上獲得話語權(quán)（自主權(quán)）；有認(rèn)為硅光技術(shù)是國產(chǎn)化光芯片彎道超車的絕佳賽道。但在今年的展會上，我們看到了國產(chǎn)化硅光產(chǎn)業(yè)的希望：
★  塞勒光電重點(diǎn)推出的400G硅光調(diào)制器，并已經(jīng)聯(lián)合多家企業(yè)送樣展示。
★  弘光向尚作為一家新興的硅光技術(shù)企業(yè)，重點(diǎn)展示了400G DR4/FR4, 800G硅光系列，并已向部分客戶提交小批量芯片和引擎產(chǎn)品。
★  蘇州熹聯(lián)光芯Sicoya推出400G DR4 硅光PIC，800G 2xFR4 硅光PIC。
★  蘇州易纜微半導(dǎo)體推出面向數(shù)據(jù)中心400G/800G/1.6T 硅光集成芯片
★  國家信息光電子創(chuàng)新中心推出100G/200G/400G 硅光相干收發(fā)芯片片。
★  CUMEC重慶聯(lián)合則展示其成熟的硅光芯片流片服務(wù)，擁有全套硅光工藝PDK。
★  中晟微電子推出4x64Gbaud硅光相干驅(qū)動器，并可向業(yè)界提供硅光芯片流片服務(wù)。
★  珠海映訊推出面向激光雷達(dá)、光纖傳感應(yīng)用的硅光集成收發(fā)一體光學(xué)引擎系列。
★  而在硅光相關(guān)的生產(chǎn)測試設(shè)備方面，逍遙科技推出硅光鏈路版圖生成工具，獵奇智能重點(diǎn)展示標(biāo)準(zhǔn)貼片精度可達(dá)±1.5μm的多芯片貼裝設(shè)備，鐳神技術(shù)重點(diǎn)展示硅光耦合貼片裝備。

布局新的熱門賽道
 去年，激光雷達(dá)市場是各主流光模塊廠商爭相布局的熱門賽道。今年6月，旭創(chuàng)通過全資子公司智馳網(wǎng)聯(lián)以增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式收購君歌電子62.45%的股權(quán)，拓展汽車光電子領(lǐng)域業(yè)務(wù)。旭創(chuàng)首次展出汽車光電子系列產(chǎn)品，重點(diǎn)包括智能網(wǎng)聯(lián)的車載光纖線束、光模塊和車載以太網(wǎng)、T-BOX方案，開啟第二增長曲線。

而在光通信制造設(shè)備領(lǐng)域，氮化硅、第三代功率半導(dǎo)體帶來的先進(jìn)封裝，正成為光通信制造設(shè)備廠商爭相布局的賽道，如獵奇智能面向功率半導(dǎo)體市場推出高精度貼裝設(shè)備，同時布局CPO封裝耦合設(shè)備；博眾精工則推出適用于大功率激光器、激光雷達(dá)、以及2.5D/3D先進(jìn)封裝的共晶貼片、蘸膠貼片及Flip Chip貼裝設(shè)備。

綜合來看，本屆光博會上呈現(xiàn)出豐富的技術(shù)亮點(diǎn)和更具活力的市場趨勢，期待隨著新應(yīng)用的進(jìn)一步成熟，各項(xiàng)新技術(shù)得以成為現(xiàn)實(shí)，更多的創(chuàng)新企業(yè)可以抓住新技術(shù)的迭代展開自己的創(chuàng)新賽道。