11/20/2019光纖在線訊：中芯國際發(fā)布公告稱，于2019年11月18日，公司與經(jīng)辦人訂立獲配售債券認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，經(jīng)辦人已同意認(rèn)購公司發(fā)行的獲配售債券并就此付款，或促使認(rèn)購人認(rèn)購公司發(fā)行的獲配售債券并就此付款，本金總額為2億美元，并將與現(xiàn)有債券合并及形成單一系列。獲配售債券按大額溢價(jià)發(fā)行，所得款項(xiàng)總額為2.32億美元。

按照獲配售債券認(rèn)購協(xié)議日期的有效換股價(jià)每股股份10.73港元并假設(shè)按該有效換股價(jià)全數(shù)兌換獲配售債券，獲配售債券將可兌換為約1.68億股獲配售換股股份，相當(dāng)于公司于最后交易日已發(fā)行股本約3.32%以及假設(shè)按獲配售債券認(rèn)購協(xié)議日期的有效換股價(jià)全數(shù)兌換獲配售債券后公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約3.22%。



大唐、國家集成電路基金放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)

據(jù)了解，根據(jù)大唐及國家集成電路基金購買協(xié)議，倘發(fā)行任何新股份或可兌換股份的證券，除若干例外情況外，大唐、國家集成電路基金擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，以相等于緊接該等證券發(fā)行前大唐當(dāng)時(shí)所擁有公司已發(fā)行股本百分比的比例，認(rèn)購所發(fā)行的新證券；大唐、國家集成電路基金優(yōu)先認(rèn)購權(quán)適用于發(fā)行獲配售債券及任何國家集成電路基金優(yōu)先認(rèn)購事項(xiàng)。根據(jù)大唐購買協(xié)議及上市規(guī)則，因大唐行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)而完成向其發(fā)行任何大唐優(yōu)先債券，以及大唐認(rèn)購大唐優(yōu)先債券，須于進(jìn)一步取得任何必要的監(jiān)管批準(zhǔn)及獲獨(dú)立股東批準(zhǔn)后，方可完成。

大唐就發(fā)行獲配售債券及任何國家集成電路基金優(yōu)先認(rèn)購事項(xiàng)，行使其任何優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以認(rèn)購大唐優(yōu)先債券，行使價(jià)相等于獲配售債券的發(fā)行價(jià)。同樣，國家集成電路基金就發(fā)行獲配售債券及任何大唐優(yōu)先認(rèn)購事項(xiàng)，行使其任何優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以認(rèn)購國家集成電路基金優(yōu)先債券，行使價(jià)相等于獲配售債券的發(fā)行價(jià)。

公告顯示，中芯國際已遵照大唐及國家集成電路基金購買協(xié)議的條款，就發(fā)行獲配售債券及可能進(jìn)行的優(yōu)先認(rèn)購事項(xiàng)，向大唐及國家集成電路基金發(fā)出通知。

于公告日期，大唐及國家集成電路基金已向中芯國際表明，其無意就發(fā)行獲配售債券及優(yōu)先認(rèn)購事項(xiàng)行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

中芯國際表示，發(fā)行獲配售債券的所得款項(xiàng)總額將約為2.32億美元。獲配售債券已按大額溢價(jià)發(fā)行。發(fā)行獲配售債券的所得款項(xiàng)凈額(扣除費(fèi)用、傭金及開支)將約為2.295億美元。每股獲配售換股股份的凈發(fā)行價(jià)估計(jì)約為10.61港元。公司擬使用發(fā)行獲配售債券的所得款項(xiàng)凈額(扣除費(fèi)用、傭金及開支)作公司產(chǎn)能擴(kuò)充的資本開支及其他一般公司用途。

據(jù)了解，隨著智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)應(yīng)用在今年下半年開始升溫，帶動(dòng)中芯國際第3季度業(yè)績顯著增長，其整體產(chǎn)能利用率從今年第2季度的91.1%上升到了97.0%，接近滿載。