5/17/2019， 一大早看見微信朋友圈許多人轉的華為海思何庭波的一封信，信里強調海思對華為的貢獻。巧的是市場研究公司LightCounting今早的郵報也反復提到了海思。前蘇聯(lián)背景的LightCounting創(chuàng)辦人對于冷戰(zhàn)有著刻骨銘心的記憶。Trump昨天的總統(tǒng)令真的會是新冷戰(zhàn)的開始嗎？未來的光器件市場到底會怎樣呢？

弗拉基米爾同志并沒有給出他的答案。他只是提醒我們看看他們之前的光模塊市場預測。在經歷2018年中興事件帶來的停滯之后，由于5G等的拉動，光模塊市場從2020年開始有明顯的增量。這是4月份前LightCountingd的預測，現(xiàn)在要如何調整呢？

美國人可以用制裁打到中興，但是很難打到華為，至少在光網絡層面，這是筆者的判斷。Lightcounting也給出了類似的說法。此前華為主要依賴美國人的WSS模塊和可調激光器，但是他們現(xiàn)在已經開始在自研。海思在光芯片（包括25G EML），調制器，硅光，DSP等許多領域都有自產能力。美國人的制裁不會打垮華為，只是會讓他們更加依賴海思。問題是整個產業(yè)鏈怎么辦？華為以外的廠商怎么辦？

無論如何，光通信產業(yè)仍處在一個大的景氣周期中。這從Lightcouting今天給出的第二張圖可以看得很清楚。以100G為統(tǒng)計單位，DWDM端口數(shù)的需求依然在快速增長。DCI和企業(yè)光網絡市場的成長替代了電信市場的下滑，雖然一多半市場依然來自電信運營商。在這些部署的DWDM端口中，很大一部分來自設備商自己。華為和Ciena都有自己的100G端口自產能力。2018年，市場上公開銷售的100G光模塊只占到了全部部署的100G DWDM端口的20%。未來這樣的趨勢恐怕還會延續(xù)下去。在新一代的超100G光模塊方面，華為從2017年已經開始自制100G/200G CFP DCO模塊，中興和烽火也在自研這些模塊，留給其他器件廠商的還有多少？


上一次冷戰(zhàn)結束的時候，所有的通信設備廠商都有自己的器件研究部門，器件制造公司。在2000年光通信的泡沫中這些業(yè)務一個個被剝離出來，演化到今天的局面。今天，在可能的新的冷戰(zhàn)開始的時候，大設備廠商開始更加依賴自己的器件業(yè)務，這到底是好事還是壞事呢？

Lightcounting沒有看明白的事情，我們也說不清楚。我們想說，對于器件廠商來說，開源解耦可能是更大的機會，也是唯一的機會。