9/24/2020，光纖在線訊，近日，LIGHTCOUNTING發(fā)布第二季度市場報(bào)告，光收發(fā)一體模塊在2020年第二季度銷售額接近18億美元，創(chuàng)造了一個(gè)新紀(jì)錄，比2019年第四季度創(chuàng)下的前一個(gè)記錄的銷售額高出10%。雖然由于疫情今年第一季度開局不暢，但是今年第一季度和第二季度的總銷售額仍然比2019年上半年高出16%，還略高于2019年的下半年�？紤]到當(dāng)前的環(huán)境，這不算是個(gè)壞成績。

按類別劃分，以太網(wǎng)用光模塊在本季度銷售額略低于10億美元，比2019年第四季度的記錄增長了23%，2x200GbE和400GbE收發(fā)器的銷售額超過1億美元，比2019年第四季度翻了一番，比上季度增長了35%。谷歌和亞馬遜對這些模塊的部署略高于我們的對今年市場的預(yù)測。100GbE光學(xué)器件的銷量 也創(chuàng)下了新紀(jì)錄，在今年剩下的時(shí)間里應(yīng)該會保持穩(wěn)定。

我們的調(diào)查令人驚訝的發(fā)現(xiàn)， 40GbE、10GbE甚至1GbE光模塊銷量的回升，但這可能是暫時(shí)的。供應(yīng)商以及他們的客戶由于COVID-19疫情相關(guān)等原因帶來的停產(chǎn)，造成第一季度開局疲軟。產(chǎn)品的短缺和對全球流感大流行的不確定性迫使消費(fèi)者增加庫存的儲備，這也導(dǎo)致了第二季度銷售額激增，但是這些影響都是暫時(shí)的。在2020年剩下的時(shí)間里，我們可能會看到40Gbe和低速以太網(wǎng)產(chǎn)品的銷量下降。

從長期來看，由于云服務(wù)的廣泛使用而導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)流量的加速增長，預(yù)示著高速以太網(wǎng)光模塊的銷售和其他細(xì)分市場光模塊用量的增長，包括剛剛從COVID-19中斷中恢復(fù)過來的FTTx和DWDM光器件市場。例如，10G可調(diào)諧和相干DWDM模塊的主要供應(yīng)商之一Lumentum最近剛剛恢復(fù)正常運(yùn)營，并為第三季度的銷售提供了讓人放心的預(yù)測。

2020年第二季度，用于5G部署的光模塊銷量達(dá)到3億美元，但預(yù)計(jì)這一部分需求將在下半年出現(xiàn)下滑。在美國政府開始對華為實(shí)施限制之前，中國的服務(wù)提供商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)2020年的5G部署目標(biāo)。2021年的部署計(jì)劃取決于如何以及何時(shí)解決華為的問題。但我們樂觀地認(rèn)為，無論誰是下一任總統(tǒng)，美國總統(tǒng)大選后不久就會找到妥協(xié)方案。華為是中國人民的驕傲，他們決心不遺余力地堅(jiān)持下去。

在2020下半年，除開華為，另一個(gè)大問題是美國和歐洲的企業(yè)客戶和電信服務(wù)提供商的支出出現(xiàn)大幅下降。如果這被證明是一個(gè)長期的趨勢，那么光器件供應(yīng)商肯定會受到影響。但是幾個(gè)季度的需求放緩應(yīng)該不會對全球光模塊的市場產(chǎn)生重大影響。例如，Ciena評論說，他們的DWDM傳輸系統(tǒng)雖然缺乏新的項(xiàng)目，但之前部署的系統(tǒng)對線路卡的需求很大。這些線卡需要DWDM和高速以太網(wǎng)光模塊，預(yù)計(jì)今年下半年，這些產(chǎn)品需求穩(wěn)定，而來自云計(jì)算公司的需求還可能會增加。

企業(yè)市場的需求增長放緩對10Gbe光模塊的需求將產(chǎn)生負(fù)面影響，但總體上已經(jīng)影響不大。其他利基市場可能也是這樣，如光纖通道的市場，季度銷售額不到5000萬美元，今年上半年市場迅速下滑而且看不到復(fù)蘇跡象。

只要美國和中國在華為問題上達(dá)成妥協(xié)，云巨頭們繼續(xù)在光學(xué)領(lǐng)域投資，而全球社會在與COVID-19的斗爭中取得進(jìn)展，今年剩下的時(shí)間市場應(yīng)該不會差，2021年的市場還可能會給我們帶來驚喜。我們會抱最好的希望，但不確定性肯定比平時(shí)高。

有關(guān)該報(bào)告的更多信息，請?jiān)L問：http://lightcounting.com/products/qmuq320/