4/24/2024，光纖在線訊，
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Lightwave雜志最新文章撰文，Lumentum公司CEO Alan Lowe說，對(duì)于當(dāng)前光通信市場，他指出：“盡管電信的采購支出在下降，但是帶寬需求還在，帶寬還將持續(xù)增長。”他同時(shí)認(rèn)為數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的帶寬需求一直強(qiáng)勁，這個(gè)領(lǐng)域?qū)⒔?jīng)歷急劇的增長。

在數(shù)據(jù)中心市場，Lumentum通過對(duì)云輝CloudLight的收購來加強(qiáng)其供應(yīng)能力，加快進(jìn)入這一幾十億美元的大市場。由于這次收購，該公司獲得了一個(gè)新的占比10%以上的大客戶，他們正在瞄準(zhǔn)800G和1.6T帶來的新機(jī)會(huì)。云輝去年2億美元銷售額的一大半來自400G及以上光模塊，而最近一個(gè)季度，800G光模塊更占到了一半的銷售額。

在OFC2024上，Lowe表示，“在超級(jí)數(shù)據(jù)中心市場，對(duì)云輝的收購是為了實(shí)現(xiàn)更高銷售額，通過規(guī)模提高利潤。Lumentum的垂直整合能力會(huì)給他們更好的機(jī)會(huì)。”同時(shí)，收購云輝也可以提升他們的EML, VCSEL和硅光等產(chǎn)品在光模塊領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。他表示，Lumentum的CL激光器一直利潤良好，占到了光模塊業(yè)務(wù)的不到10%。但是光器件當(dāng)前增長的中心在云及數(shù)據(jù)中心連接，Lumentum希望在這個(gè)領(lǐng)域獲得更多市場份額，這些都是收購云輝的動(dòng)力。

在Lumentum 2季度的財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上，該公司預(yù)測未來幾年云和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域光器件的市場復(fù)合增長率CAGR將達(dá)到30%，預(yù)計(jì)2028年總市場規(guī)模達(dá)到160億美元。Lowe表示，這個(gè)領(lǐng)域有許多創(chuàng)新的機(jī)會(huì)，數(shù)據(jù)中心內(nèi)外的連接都是。在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部，重點(diǎn)是提高速度降低功耗，低功耗比低成本更重要。在DCI層面，他們也很看好400ZR, 400ZR+和800G等的前景。Lumentum在3月份剛剛升級(jí)了他們的800ZR+產(chǎn)品,并在OFC上實(shí)現(xiàn)了400公里的傳輸演示。

根據(jù)Cignal AI最新的報(bào)告，包括800G在內(nèi)的數(shù)通光器件在AI等的帶動(dòng)下在4季度實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的11%的YoY增長，全年由于年初的表現(xiàn)不好而同比下降了4%。該公司分析師Scott Wilkinson預(yù)測2024年的800G模塊銷售量將達(dá)到800萬只。同時(shí)電信領(lǐng)域的需求也走出了低谷，逐步回升。

對(duì)于電信市場的庫存問題，Lowe預(yù)計(jì)整個(gè)2024年都會(huì)受到影響，但是終究會(huì)走出來。Lumentum的130Gbaud和200Gbaud的產(chǎn)品在下一代相干傳輸領(lǐng)域很受歡迎，他們擁有核心的器件。

對(duì)于當(dāng)下AI的影響，Lowe表示他們正在積極對(duì)泰國工廠擴(kuò)產(chǎn)，那里將生產(chǎn)最新的1.6Tbps光模塊。另一方面，Lumentum也在積極利用AI改善制造流程，提升生產(chǎn)力。Lowe指出，“作為AI的用戶，他們將繼續(xù)擴(kuò)大AI應(yīng)用，那也是AI投資真正的推動(dòng)力�！�