7/4/2017，光纖在線訊，深圳市杰普特光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杰普特”)在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書，公司擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行21779661股，占發(fā)行后總股本的25%，保薦機(jī)構(gòu)為紅塔證券。

    值得關(guān)注的是，杰普特于2016年12月23日正式在新三板掛牌，掛牌僅20天便宣布，為盡快完成IPO申報(bào)，擬申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌。
　　2017年1月11日，杰普特發(fā)布公告稱，目前已進(jìn)入首發(fā)上市的輔導(dǎo)階段，正在接受保薦機(jī)構(gòu)紅塔證券股份有限公司的上市輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期自2017年1月10日開始。
　　
　　杰普特在公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書中披露到，公司的主要客戶包括中興康訊、華為、蘋果等。2014年、2015年、2016年1-4月前五名客戶中均有華為出現(xiàn)，且占比不低，分別為23.90%、23.89%、15.96%，主要銷售產(chǎn)品為光通信器件。

    杰普特曾被多家資本機(jī)構(gòu)看好，曾被碩貝德以4.63億要收購(gòu)杰普特，盡管后來(lái)沒(méi)有成功。但隨后獲得了松禾資本領(lǐng)投的近億元B輪融資。

    公開資料顯示，杰普特是一家研發(fā)、生產(chǎn)和銷售激光光源、激光智能裝備和光纖器件的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，蘋果公司、華為和中興均在公司的前五大客戶。據(jù)招股書披露，杰普特本次IPO計(jì)劃募集資金4.19億元，其中7000萬(wàn)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余用于光纖激光器擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)、激光智能裝備擴(kuò)產(chǎn)和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

    2014-2016年，杰普特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.78億元、2.55億元和2.69億元，復(fù)合增長(zhǎng)率22.83%；同期凈利潤(rùn)為185.98萬(wàn)元、1838.28萬(wàn)元和1932.92萬(wàn)元，復(fù)合增長(zhǎng)率為222.38%。據(jù)招股書披露，最近三年公司因員工持股確認(rèn)的“管理費(fèi)用-股份支付費(fèi)用”分別為1079.89萬(wàn)元、475.04萬(wàn)元和1709.32萬(wàn)元。剔除上述股份支付費(fèi)用及相關(guān)所得稅影響后，公司扣非后歸母凈利潤(rùn)分別為886.82萬(wàn)元、1773.89萬(wàn)元和3094.59萬(wàn)元。另外，杰普特2014-2016年經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-224.52萬(wàn)元、-295.47萬(wàn)元和550.26萬(wàn)元。

    根據(jù)招股書披露，杰普特本次IPO計(jì)劃募集資金4.19億元，其中7000萬(wàn)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余用于光纖激光器擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)、激光智能裝備擴(kuò)產(chǎn)和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。


    杰普特在招股書中提示，公司現(xiàn)有的激光智能裝備產(chǎn)品主要包括智能光譜檢測(cè)設(shè)備和激光調(diào)阻機(jī)系列產(chǎn)品，最近三年對(duì)蘋果公司的銷售額占比分別為100%、61.4%和36.63%；對(duì)國(guó)巨股份的銷售2016年占比達(dá)到了26.12%。公司表示，如果未來(lái)無(wú)法持續(xù)獲得蘋果公司、國(guó)巨股份等大客戶的大額訂單，可能會(huì)對(duì)公司激光智能準(zhǔn)備的銷售收入、毛利率和凈利潤(rùn)等業(yè)務(wù)指標(biāo)構(gòu)成重大不利影響。