2/23/2012，摘要：  國(guó)家發(fā)改委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司副巡視員徐建平表示，國(guó)家發(fā)改委將會(huì)同工信部、財(cái)政部、科技部、國(guó)資委等多個(gè)相關(guān)部門成立寬帶中國(guó)戰(zhàn)略研究工作小組，共同組織開(kāi)展寬帶中國(guó)戰(zhàn)略研究，加快推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與發(fā)展，并將于近期啟動(dòng)相關(guān)工作。計(jì)劃規(guī)定，爭(zhēng)取到2015年末，城市家庭帶寬達(dá)到20兆以上，農(nóng)村家庭達(dá)到4兆以上，東部發(fā)達(dá)地區(qū)省會(huì)城市家庭達(dá)到100兆。

   關(guān)鍵字：  寬帶,  網(wǎng)絡(luò),  三網(wǎng)融合,  電信,  聯(lián)通,  寬帶接入

   2012年2月16日舉行的“2012年寬帶中國(guó)戰(zhàn)略服務(wù)信息化推進(jìn)大會(huì)”上，國(guó)家發(fā)改委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司副巡視員徐建平表示，國(guó)家發(fā)改委將會(huì)同工信部、財(cái)政部、科技部、國(guó)資委等多個(gè)相關(guān)部門成立寬帶中國(guó)戰(zhàn)略研究工作小組，共同組織開(kāi)展寬帶中國(guó)戰(zhàn)略研究，加快推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與發(fā)展，并將于近期啟動(dòng)相關(guān)工作。計(jì)劃規(guī)定，爭(zhēng)取到2015年末，城市家庭帶寬達(dá)到20兆以上，農(nóng)村家庭達(dá)到4兆以上，東部發(fā)達(dá)地區(qū)省會(huì)城市家庭達(dá)到100兆。工信部上述表態(tài)，意味著“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略得到工信部和國(guó)家層面的強(qiáng)化，與發(fā)改委等七部委2010年的文件相比，目標(biāo)更為宏偉。

   一直以來(lái)，業(yè)界和學(xué)術(shù)界均呼吁監(jiān)管高層制定專門的國(guó)家寬帶戰(zhàn)略，以加速推動(dòng)中國(guó)寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的步伐。此次，發(fā)改委相關(guān)人員透露了決策高層關(guān)于國(guó)家寬帶戰(zhàn)略的最新進(jìn)展，而最新進(jìn)展也表明國(guó)家寬帶戰(zhàn)略即將進(jìn)入實(shí)質(zhì)啟動(dòng)階段。

   國(guó)家寬帶戰(zhàn)略加速推進(jìn)

   在“寬帶反壟斷”案后，業(yè)內(nèi)強(qiáng)調(diào)，國(guó)家寬帶戰(zhàn)略及“三網(wǎng)融合”的實(shí)質(zhì)推進(jìn)將會(huì)是2012年監(jiān)管層的最核心訴求，而此次發(fā)改委即將聯(lián)合各部委成立國(guó)家寬帶戰(zhàn)略研究工作小組，則表明了決策高層與監(jiān)管層在推進(jìn)國(guó)家寬帶戰(zhàn)略的決心高度一致。泛在、高速的寬帶網(wǎng)絡(luò)作為最重要的基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施之一，是整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)生活中的基礎(chǔ)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，其對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有極高的正外部性。而根據(jù)聯(lián)合國(guó)報(bào)告分析，在所有的通信類別中，寬帶網(wǎng)絡(luò)及其普及率的提升對(duì)于一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)最為明顯，其平均普及率每提升10%，可拉動(dòng)GDP約1.3個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)。同時(shí)，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀的情況下，投資寬帶基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施也符合決策層“保增長(zhǎng)”及“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式”的大方向，因此，也就不難理解多部委對(duì)于推動(dòng)國(guó)家寬帶戰(zhàn)略實(shí)施能達(dá)成高度一致了。

   寬帶投資高增長(zhǎng)

   自2010年開(kāi)始，在“三網(wǎng)融合”所帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等電信運(yùn)營(yíng)商在主要城市區(qū)域進(jìn)行了大規(guī)模的接入網(wǎng)光纖化升級(jí)改造，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)了寬帶投資在此后兩年間的高速增長(zhǎng)。然而，隨著主要城市區(qū)域FTTx甚至是FTTH網(wǎng)絡(luò)覆蓋的逐步完成，市場(chǎng)對(duì)于未來(lái)寬帶接入網(wǎng)的投資增長(zhǎng)存在擔(dān)憂。

   未來(lái)寬帶接入網(wǎng)投資的增長(zhǎng)主要由兩方面推動(dòng)：一是FTTH實(shí)裝率提升，由此帶來(lái)“薄覆蓋”向“全覆蓋”的演進(jìn)中近1倍的增量投資;二是FTTx網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍更廣，主要是向非城市區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。一直以來(lái)，由于農(nóng)村等偏遠(yuǎn)地區(qū)用戶實(shí)裝率偏低，投資回報(bào)率也極低，電信運(yùn)營(yíng)商的寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋主要集中在投資回報(bào)率更高的城市區(qū)域。顯然，未來(lái)電信普遍服務(wù)基金的成立，使得電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)農(nóng)村等偏遠(yuǎn)區(qū)域的寬帶接入網(wǎng)建設(shè)具備更大的積極性，從而為寬帶網(wǎng)絡(luò)投資的長(zhǎng)期增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)保障。

   在“寬帶反壟斷”案后，寬帶市場(chǎng)引入新進(jìn)入者的預(yù)期更為強(qiáng)烈，因此，在此壓力下中國(guó)電信及中國(guó)聯(lián)通對(duì)寬帶網(wǎng)絡(luò)的投入必然會(huì)得到保障，也為2012年寬帶投資的高增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。但對(duì)于2012年的光通信行業(yè)而言，更明顯的特征是，傳輸網(wǎng)的投資也將出現(xiàn)罕見(jiàn)的高增長(zhǎng)。

   傳輸網(wǎng)高速增長(zhǎng)的基本邏輯在于：一、在切實(shí)的數(shù)據(jù)流量壓力下，中國(guó)聯(lián)通大幅增加3G網(wǎng)絡(luò)投資已無(wú)疑義，而這必然帶來(lái)移動(dòng)基站回傳網(wǎng)絡(luò)及城域匯聚等網(wǎng)絡(luò)投資的相應(yīng)高速增長(zhǎng);二、對(duì)于中國(guó)移動(dòng)而言，我們判斷其在獲得固網(wǎng)寬帶牌照的強(qiáng)烈預(yù)期下，必然會(huì)未雨綢繆的進(jìn)行相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備;但由于其在駐地網(wǎng)管道資源極度缺乏的現(xiàn)狀在短期難以解決，因此其當(dāng)期投入重點(diǎn)只能在城域傳輸網(wǎng)側(cè)。因此，在寬帶接入網(wǎng)和傳輸網(wǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，2012年光通信行業(yè)景氣度將繼續(xù)推升。

   “寬帶中國(guó)”開(kāi)啟信息技術(shù)新航程

   “寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略不僅從光纖寬帶和無(wú)線寬帶兩個(gè)方面對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行了規(guī)劃，更重要的是對(duì)寬帶建設(shè)所承載的信息服務(wù)應(yīng)用也進(jìn)行了規(guī)劃，明確了三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和移動(dòng)互聯(lián)作為寬帶網(wǎng)絡(luò)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)方向。成熟的寬帶網(wǎng)絡(luò)將為新興信息產(chǎn)業(yè)下的多種新業(yè)務(wù)搭建起飛的平臺(tái)，“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施無(wú)疑將大大加快這一進(jìn)程，并激發(fā)整個(gè)TMT行業(yè)的成長(zhǎng)。

   寬帶技術(shù)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)力

   信息產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為新時(shí)代拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的重要引擎。而寬帶作為信息化的基礎(chǔ)設(shè)施，是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石。據(jù)愛(ài)立信在33個(gè)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(經(jīng)合組織)的研究表明：經(jīng)合組織成員國(guó)的寬帶速度每提高一倍，GDP將增長(zhǎng)0.3%，約為1260億美元;另外，據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，寬帶普及率每提升10%，就可帶動(dòng)GDP增長(zhǎng)1.4%，就業(yè)率上升0.2-0.3%。因此，寬帶戰(zhàn)略無(wú)論對(duì)于國(guó)家還是對(duì)于相關(guān)產(chǎn)業(yè)而言都是一個(gè)非常重要的戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)價(jià)值。寬帶的投資和改進(jìn)能夠加快社會(huì)的信息化進(jìn)程，拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)改造，為新的發(fā)展模式與社會(huì)生活方式奠定基礎(chǔ)。國(guó)際電聯(lián)的數(shù)據(jù)顯示，全球已有100多個(gè)國(guó)家推出了國(guó)家寬帶戰(zhàn)略或行動(dòng)計(jì)劃。在國(guó)際金融危機(jī)的大背景下，歐、美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家把信息技術(shù)提升到戰(zhàn)略高度，確立為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要手段。

    “信息高速公路”

    世界主要國(guó)家均已制定本國(guó)的寬帶國(guó)家戰(zhàn)略，政府的支持和投入是寬帶跨越式發(fā)展的必要條件，而我國(guó)低帶寬的現(xiàn)狀，迫切需要國(guó)家寬帶戰(zhàn)略的支持，以迅速縮小與世界發(fā)達(dá)國(guó)家的差距。我國(guó)即將開(kāi)啟自己的信息高速公路�！皩拵е袊�(guó)”作為一項(xiàng)國(guó)家戰(zhàn)略正打開(kāi)通往新興信息產(chǎn)業(yè)的大門，由工信部部長(zhǎng)苗圩在2012年全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議上明確提出。寬帶建設(shè)將爭(zhēng)取國(guó)家政策和資金支持，加快推進(jìn)3G和光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，并開(kāi)展IPv6商用試點(diǎn)以及快速推進(jìn)TD-LTE成熟。爭(zhēng)取到2015年末，城市家庭帶寬達(dá)到20兆以上，農(nóng)村家庭達(dá)到4兆以上，東部發(fā)達(dá)地區(qū)的省會(huì)城市家庭達(dá)到100兆。國(guó)家將直接推動(dòng)和介入寬帶建設(shè)，寬帶將獲得政策和資金支持�！皩拵е袊�(guó)”不僅規(guī)劃了基礎(chǔ)設(shè)施，更重要的是涵蓋了信息服務(wù)應(yīng)用，即三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為重點(diǎn)方向。戰(zhàn)略中明確向下一代互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)，為泛在網(wǎng)絡(luò)和物物通信掃除了障礙。

   新一代信息技術(shù)跨越式發(fā)展

   從通信行業(yè)來(lái)看：“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略將使整個(gè)通信行業(yè)受益，包括固定寬帶、無(wú)線寬帶和IPv6的設(shè)備商，以及經(jīng)營(yíng)通信業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)商。其中，需求彈性較大的產(chǎn)業(yè)鏈兩端，即產(chǎn)業(yè)鏈上游的光電子器件廠商和產(chǎn)業(yè)鏈下游的光纖光纜、連接設(shè)備廠商被看好。

   一方面，光器件投資成本占比不斷上升，利好產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商。光電子器件產(chǎn)品包括WDM(波分復(fù)用器)、POS(無(wú)源分光器)、光纖放大器、光合路器、光轉(zhuǎn)發(fā)器等，各種器件及子系統(tǒng)通過(guò)銷售給通信系統(tǒng)設(shè)備商集成組裝為各種光傳輸設(shè)備。

   光電子器件占光傳輸設(shè)備總成本的比例呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢(shì)，早期比例在15%左右，目前已占光傳輸設(shè)備的25%以上，未來(lái)隨著光電子器件集成化和智能化的進(jìn)一步提高，光電子器件占光傳輸設(shè)備成本的比例將達(dá)到30%以上。隨著光器件投資占比的不斷提高，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的光器件廠商將會(huì)受益。

   從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，光電子器件行業(yè)整體屬于完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，但已具一定市場(chǎng)集中度。2008年全球前5大光電子器件廠商的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到42%左右，其中最大的光電子器件廠商Finisar占12%左右。我國(guó)的A股上市公司光迅科技占全球份額的2%以上，排名第11位;占我國(guó)光電子器件份額的15%，是國(guó)內(nèi)光無(wú)源器件生產(chǎn)規(guī)模最大、品種最多的制造廠商。從投資標(biāo)的來(lái)看，光迅科技無(wú)疑是光器件行業(yè)內(nèi)最具價(jià)值者。

   寬帶中國(guó)著力于打破“最后一公里”瓶頸，利好下游的光纖光纜和物理連接設(shè)備廠商。隨著光器件集成化和智能化的逐步提高，光器件占光傳輸設(shè)備成本的比例將達(dá)到30%以上。

   以視頻和P2P流量作為源動(dòng)力推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)帶寬成級(jí)數(shù)增長(zhǎng)，50M-1000M超寬帶發(fā)展的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，未來(lái)10年將是寬帶飛速發(fā)展的黃金10年。目前，可以預(yù)見(jiàn)的是高清視頻和高速寬帶業(yè)務(wù)需要100Mbps的帶寬。

   下一代互聯(lián)網(wǎng)為三網(wǎng)融合奠定了重要技術(shù)基礎(chǔ)。下一代互聯(lián)網(wǎng)必將深刻地改變?nèi)祟惖墓ぷ�、生活、學(xué)習(xí)、出行、休閑娛樂(lè)等方式。而就內(nèi)容產(chǎn)業(yè)而言，典型的下一代互聯(lián)網(wǎng)泛在應(yīng)用包括：P2P流媒體(包括網(wǎng)絡(luò)視頻、高清IPTV等)、網(wǎng)絡(luò)游戲、數(shù)字圖書(shū)館等。

   從電子行業(yè)來(lái)看：寬帶中國(guó)為“終端智能化”提供三重支撐。寬帶中國(guó)從提高網(wǎng)絡(luò)地址容量以容納更多終端、增加聯(lián)網(wǎng)方式(有線、無(wú)線)以提高使用便利性和加大連接帶寬(20Mbps)以提供更高質(zhì)量?jī)?nèi)容三個(gè)方面，促進(jìn)終端向智能化演進(jìn)。

   終端智能化進(jìn)入黃金期，未來(lái)將朝著多屏合一方向發(fā)展。多元智能終端將存在以下三個(gè)發(fā)展共性：一是人機(jī)交互方式面臨革命，人機(jī)交互將呈現(xiàn)觸控、聲控和體控的共存與融合，利好微型麥克風(fēng)和高性能攝像頭等細(xì)分行業(yè);二是Wifi無(wú)線將在智能手機(jī)、筆記本等以外的眾多終端上普及，利好Wifi芯片和模組細(xì)分行業(yè);三是智能終端輕薄化將利好OLED、固態(tài)硬盤(pán)、微型電聲元件、金屬機(jī)殼、功能器件等細(xì)分行業(yè)。

   聯(lián)通啟動(dòng)長(zhǎng)途骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)的傳輸招標(biāo)。3G和IPTV等業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，OTN因擅長(zhǎng)解決IP業(yè)務(wù)的超長(zhǎng)距離、超大帶寬傳輸問(wèn)題，運(yùn)營(yíng)商對(duì)其的投資加大，且40GOTN進(jìn)入規(guī)模部署階段。具體到聯(lián)通，今年的工作會(huì)議將寬帶建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)提速作為工作重點(diǎn)，我們此前已預(yù)期聯(lián)通會(huì)加大在傳輸和寬帶接入的投資規(guī)模，對(duì)中興通訊等國(guó)內(nèi)上市公司將形成實(shí)質(zhì)性利好。

   國(guó)產(chǎn)智能機(jī)迎快速增長(zhǎng)，利好國(guó)內(nèi)代工產(chǎn)業(yè)鏈。智能機(jī)普及并進(jìn)入大眾市場(chǎng)，去年華為、中興去年智能機(jī)出貨分別達(dá)到2000萬(wàn)部、1400萬(wàn)部，聯(lián)想上季度智能機(jī)單季出貨300多萬(wàn)部。伴隨國(guó)產(chǎn)智能機(jī)廠商取得規(guī)模增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)代工企業(yè)迎產(chǎn)能轉(zhuǎn)移機(jī)遇，有望實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。

   “寬帶中國(guó)”開(kāi)啟中國(guó)的“信息高速公路”

   “寬帶中國(guó)”是中國(guó)的“信息高速公路”，它使我國(guó)的寬帶戰(zhàn)略上升為國(guó)家戰(zhàn)略，意味著國(guó)家將直接推動(dòng)和介入寬帶建設(shè)，寬帶將獲得政策和資金支持�！皩拵е袊�(guó)”不僅規(guī)劃了基礎(chǔ)設(shè)施，更重要的是涵蓋了信息服務(wù)應(yīng)用，即三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為重點(diǎn)方向。戰(zhàn)略中明確向下一代互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)，為泛在網(wǎng)絡(luò)和物物通信掃除了障礙。

   “寬帶中國(guó)”為新一代信息技術(shù)插上翅膀

   寬帶中國(guó)戰(zhàn)略將對(duì)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展發(fā)揮巨大的推動(dòng)作用，光纖寬帶升級(jí)和下一代互聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)，將大大加快三網(wǎng)融合的實(shí)施進(jìn)程，網(wǎng)絡(luò)視頻和IPTV尤其受益。大容量、高可靠性寬帶網(wǎng)絡(luò)也為物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算業(yè)務(wù)提供了必要的先決條件。

   “寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略是我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇

   世界主要國(guó)家均已制定本國(guó)的寬帶國(guó)家戰(zhàn)略，政府的支持和投入是寬帶跨躍式發(fā)展的必要條件，而我國(guó)低帶寬的現(xiàn)狀，迫切需要國(guó)家寬帶戰(zhàn)略的支持，以迅速縮小與世界發(fā)達(dá)國(guó)家的差距。

   “寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略將推動(dòng)新一代信息技術(shù)跨躍式發(fā)展

   (1)從通信行業(yè)來(lái)看：“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略將使整個(gè)通信行業(yè)受益，包括固定寬帶、無(wú)線寬帶和IPv6的設(shè)備商，以及經(jīng)營(yíng)通信業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)商。其中，我們尤其看好光通信產(chǎn)業(yè)鏈中的光器件廠商和光纖光纜及網(wǎng)絡(luò)接配設(shè)備商;

   (2)從軟件行業(yè)來(lái)看：寬帶升級(jí)提速后，“前端感知+平臺(tái)整合+后臺(tái)處理”的模式將成為主要的技術(shù)路線，傳統(tǒng)的IT企業(yè)向平臺(tái)型企業(yè)轉(zhuǎn)型成為可能，我們看好“寬帶中國(guó)”在“智慧城市、區(qū)域醫(yī)療、云計(jì)算”等領(lǐng)域帶來(lái)的投資機(jī)會(huì);

   (3)從傳媒行業(yè)來(lái)看：寬帶中國(guó)加快了三網(wǎng)融合的步伐，使交互、高清、高質(zhì)的流媒體業(yè)務(wù)成為可能，IPv6的海量地址儲(chǔ)備使泛在接入成為可能。我們看好三網(wǎng)融合下的網(wǎng)絡(luò)視頻和高清IPTV尤其會(huì)獲得爆發(fā)式成長(zhǎng)。

   (4)從電子行業(yè)來(lái)看：寬帶中國(guó)將加速終端的智能化和網(wǎng)絡(luò)化演進(jìn)，高速率、大容量的寬帶網(wǎng)絡(luò)以及下一代互聯(lián)網(wǎng)讓越來(lái)越多的電子設(shè)備得以隨時(shí)隨地接入網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)智能化和網(wǎng)絡(luò)化。我們看好智能終端在人機(jī)交互、無(wú)線連接、輕薄化和家電智能化方面的投資機(jī)會(huì)。

   11月行業(yè)固定資產(chǎn)投資負(fù)增長(zhǎng)，11月移動(dòng)基站設(shè)備負(fù)增長(zhǎng)

   從統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2011年11月份我國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備的產(chǎn)量552.3萬(wàn)信道，同比下降了17.2%，1-11月份累計(jì)同比增長(zhǎng)10.3%，移動(dòng)基站設(shè)備持續(xù)第三個(gè)月單月負(fù)增長(zhǎng)，累計(jì)增長(zhǎng)速度迅速減慢，但是當(dāng)月下降幅度收窄。從電信固定資產(chǎn)投資的看，2011年11月份電信固定資產(chǎn)投資363.6億元，同比下降12.70%，1-11月份電信固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增長(zhǎng)6.9%，增長(zhǎng)速度有所下滑，我們暫時(shí)維持全年投資的增長(zhǎng)速度的預(yù)期。

   三大運(yùn)營(yíng)商加大了WLAN招標(biāo)，WLAN設(shè)備市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中

   1月29日中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)2012年WLAN產(chǎn)品的集中招標(biāo)，規(guī)模為129萬(wàn)臺(tái)AP設(shè)備，規(guī)模大幅超越2010年。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，加上各省公司的補(bǔ)充招標(biāo)，今年中國(guó)移動(dòng)的WLAN設(shè)備投建規(guī)模有望達(dá)到200萬(wàn)臺(tái)，而去年的總規(guī)模大約為100萬(wàn)臺(tái)，同比接近翻番。按照中國(guó)電信的“無(wú)線中國(guó)”計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2012年底天翼WiFi熱點(diǎn)將達(dá)100萬(wàn)個(gè)，為2011年中期規(guī)模的三倍。在AP招標(biāo)的規(guī)模擴(kuò)大的趨勢(shì)下，運(yùn)營(yíng)商有意的加大了中標(biāo)單位的份額，AP設(shè)備商的市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中，我們認(rèn)為相關(guān)的受益公司中標(biāo)份額有較大程度的上升。

   三網(wǎng)融合下寬帶接入網(wǎng)發(fā)展策略探討

   三網(wǎng)融合是指電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)在向?qū)拵�通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)過(guò)程中，其技術(shù)功能趨于一致，業(yè)務(wù)范圍趨于相同，網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、資源共享，能為用戶提供語(yǔ)音、數(shù)據(jù)和廣播電視等多種服務(wù)。近、中期看，三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)主要包含基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)、增值電信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)、電話業(yè)務(wù)、IPTV、手機(jī)電視以及上述各類業(yè)務(wù)融合互動(dòng)的新型業(yè)務(wù)。三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)對(duì)寬帶接入網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平和業(yè)務(wù)承載能力都提出了更高的要求，根據(jù)近、中、遠(yuǎn)期三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)需求，合理發(fā)展寬帶接入網(wǎng)顯得尤為重要。

   1.三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)對(duì)寬帶接入網(wǎng)的需求

   為滿足三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的多樣性、多業(yè)務(wù)等級(jí)、高品質(zhì)要求，寬帶接入網(wǎng)建設(shè)發(fā)展中，帶寬、組播、QoS、管理等是重要考慮因素。

   1.1 更高的網(wǎng)絡(luò)帶寬和用戶線路帶寬

   各類業(yè)務(wù)對(duì)帶寬的需求如表1所示。一套高清電視需要8～10 Mbit/s，一套標(biāo)清電視需要2～4 Mbit/s，隨著網(wǎng)絡(luò)視頻的發(fā)展，高速上網(wǎng)帶寬越來(lái)越大，將向10 Mbit/s甚至更高發(fā)展。

   表1 各類業(yè)務(wù)快帶需求



   一個(gè)家庭可能會(huì)同時(shí)接收多套電視節(jié)目，綜合考慮各類業(yè)務(wù)，用戶帶寬最低需4 Mbit/s，隨著高清電視節(jié)目的增加8~12 Mbit/s帶寬將是主流，部分高速率用戶帶寬需求將超過(guò)20 Mbit/s，遠(yuǎn)期隨著3D電視、高清互聯(lián)網(wǎng)視頻的豐富，用戶帶寬需求將達(dá)到50 Mbit/s。

   1.2 支持多業(yè)務(wù)承載、多業(yè)務(wù)分類能力

   三網(wǎng)融合后，運(yùn)營(yíng)商為用戶提供的是融合的多種業(yè)務(wù)。多種業(yè)務(wù)均通過(guò)同一接入網(wǎng)承載，接入網(wǎng)必須支持多業(yè)務(wù)承載、多業(yè)務(wù)分類能力。多種業(yè)務(wù)要求不同的QoS，尤其是視頻類業(yè)務(wù)和語(yǔ)音類業(yè)務(wù)要求更高的QoS保障。由于視頻業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)性，通常無(wú)法支持丟包的重傳，因此丟包可能導(dǎo)致畫(huà)面凍結(jié)、馬賽克等問(wèn)題;實(shí)時(shí)性對(duì)時(shí)延抖動(dòng)也比較敏感;因此接入網(wǎng)應(yīng)支持視頻業(yè)務(wù)的帶寬保證和優(yōu)先級(jí)調(diào)度機(jī)制，提供低丟包率、低時(shí)延、快速切換的傳輸，保證用戶體驗(yàn)。

   1.3 支持組播

   隨著IPTV業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，為了節(jié)省IP城域網(wǎng)帶寬，組播控制點(diǎn)會(huì)逐步下移到接入網(wǎng)，因此，接入網(wǎng)設(shè)備應(yīng)支持組播功能，并支持用戶組播請(qǐng)求的快速處理、組播路由的快速收斂。

   2 國(guó)內(nèi)寬帶接入網(wǎng)技術(shù)現(xiàn)狀

   國(guó)內(nèi)寬帶發(fā)展初期，利用已有的雙絞線部署了大量的DSL接入，最初階段采用ADSL技術(shù)，目前大部分采用ADSL2+技術(shù)，部分高速率需求區(qū)域試點(diǎn)采用了VDSL2技術(shù)，目前DSL接入仍是國(guó)內(nèi)存量最多的接入方式。初期在具備五類線綜合布線的區(qū)域，有一些采用傳統(tǒng)LAN接入的用戶。

   隨著用戶帶寬需求的提升，2007年開(kāi)始，各運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始了大規(guī)模的“寬帶提速”工程，開(kāi)始大量采用無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(PON)技術(shù)。PON是指采用無(wú)源光器件匯聚各光網(wǎng)絡(luò)單元(ONU)信號(hào)的光接入網(wǎng)，目前PON主流技術(shù)包括以太網(wǎng)無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(EPON)和吉比特?zé)o源光網(wǎng)絡(luò)(GPON)。這2種技術(shù)均已成熟，在國(guó)內(nèi)已有規(guī)模應(yīng)用，同源于EPON/GPON技術(shù)的10 GEPON/10 GGPON技術(shù)也正逐步成熟，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商也開(kāi)始進(jìn)行技術(shù)測(cè)試和試驗(yàn)局建設(shè)，但均未規(guī)模商用。

   幾種主要技術(shù)指標(biāo)如表2所示，根據(jù)需求和駐地網(wǎng)現(xiàn)狀的不同，光纖接入技術(shù)與銅線接入技術(shù)的靈活組合應(yīng)用是現(xiàn)網(wǎng)中的主要應(yīng)用方式。

   3 國(guó)內(nèi)寬帶接入網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀分析

   隨著國(guó)內(nèi)寬帶接入網(wǎng)的發(fā)展，目前現(xiàn)網(wǎng)主要有以下幾種接入方式。

   3.1 DSLAM在端局接入

   DSLAM在端局接入方式的組網(wǎng)如圖1所示，這類接入方式是國(guó)內(nèi)最早發(fā)展寬帶接入網(wǎng)時(shí)主要采用的接入方式，DSLAM設(shè)備設(shè)置在端局，從端局至用戶采用銅纜傳輸，銅纜距離一般均超過(guò)1 km，接入速率以2~4 Mbit/s為主，由于銅纜距離較長(zhǎng)，無(wú)法提升到更高速率。



　圖1 DSLAM 在端局接入方式的組網(wǎng)

   大部分DSLAM設(shè)備已升級(jí)為IP內(nèi)核，支持組播，支持根據(jù)PVC區(qū)分不同業(yè)務(wù)類型。隨著光進(jìn)銅退的推進(jìn)，主干電纜逐步退網(wǎng)被光纜取代，DSLAM在端局接入方式是目前網(wǎng)絡(luò)改造的重點(diǎn)。

   3.2 DSLAM下移接入

   DSLAM下移接入方式的組網(wǎng)如圖2所示，隨著用戶帶寬需求的增加，DSLAM在端局的接入方式由于銅纜距離太長(zhǎng)無(wú)法滿足用戶需求，為了縮短銅纜接入距離，將DSLAM設(shè)備放置在了接入點(diǎn)，使得銅纜距離縮短到500 m以內(nèi)，用戶接入帶寬可達(dá)8~16 Mbit/s。這類接入方式是早期提升接入速率的主要方法，為了充分利用現(xiàn)有DSLAM設(shè)備，后期改造中也可采用此類接入方式，將端局DSLAM移到接入點(diǎn)。



　圖2 DSLAM下移接入方式的組網(wǎng)

   此類接入方式DSLAM設(shè)備至端局IP城域網(wǎng)由主干光纖傳輸，隨著用戶帶寬的提升，每端DSLAM設(shè)備上行2~4個(gè)GE，對(duì)主干光纖的需求比較大。大部分DSLAM設(shè)備已升級(jí)為IP內(nèi)核，支持組播，支持根據(jù)PVC區(qū)分不同業(yè)務(wù)類型。

   3.3 傳統(tǒng)LAN接入

   傳統(tǒng)LAN接入方式的組網(wǎng)如圖3所示，部分駐地網(wǎng)為五類線的區(qū)域采用這類接入方式，接入距離在100 m以內(nèi)，接入帶寬可達(dá)100 Mbit/s。這類接入方式需多級(jí)交換機(jī)級(jí)聯(lián)，對(duì)于視頻業(yè)務(wù)的組播支持較差。此類接入方式對(duì)主干光纖的需求比較大。

   3.4 PON+DSL接入

   PON+DSL接入方式的組網(wǎng)如圖4所示，PON技術(shù)在國(guó)內(nèi)開(kāi)始應(yīng)用時(shí)，PON+DSL是主要的應(yīng)用方式之一，ONU設(shè)備放置在樓道(FTTB)或者路旁交接箱(FTTC)，銅線距離一般在500 m以內(nèi)，用戶帶寬可達(dá)16 Mbit/s。PON支持根據(jù)PVC、VLAN區(qū)分不同類型業(yè)務(wù)，有較好的組播支持性能，組播復(fù)制點(diǎn)可設(shè)置在OLT設(shè)備。

   3.5 PON+LAN接入

   PON+LAN接入方式的組網(wǎng)如圖5所示， ONU設(shè)備一般放置在樓道，距用戶100 m以內(nèi)，用戶帶寬可達(dá)100 Mbit/s。傳統(tǒng)LAN接入方式由于對(duì)組播支持性能較差、對(duì)主干光纜需求較大，向PON+LAN方式改造是主要建設(shè)方式。PON支持根據(jù)VLAN區(qū)分不同類型業(yè)務(wù)，有較好的組播支持性能，組播復(fù)制點(diǎn)可設(shè)置在OLT設(shè)備。

   3.6 PON(FTTH)接入

   PON(FTTH)接入方式的組網(wǎng)如圖6所示，F(xiàn)TTH接入方式下，光纖直接到用戶家庭，帶寬不受接入距離限制。FTTH接入方式是近2年接入網(wǎng)建設(shè)的熱點(diǎn)，由于其高帶寬、易維護(hù)等特點(diǎn)，建設(shè)規(guī)模逐年增大。PON支持根據(jù)VLAN區(qū)分不同類型業(yè)務(wù)，有較好的組播支持性能，組播復(fù)制點(diǎn)可設(shè)置在OLT設(shè)備。

   4 接入網(wǎng)發(fā)展探討

   三網(wǎng)融合下，接入網(wǎng)應(yīng)統(tǒng)籌考慮各種業(yè)務(wù)的接入帶寬及QoS保障。結(jié)合技術(shù)現(xiàn)狀及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀分析，各接入方式對(duì)三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的支持情況如表3所示。

   各類接入方式中，支持1路標(biāo)清視頻接入方式的有FTTH、PON+LAN、PON+DSL、DSLAM下移、DSLAM在端局，支持1路高清視頻接入方式的有FTTH、PON+LAN、PON+DSL、DSLAM下移;支持多路高清接入方式的有FTTH、PON+LAN。

   PON(FTTH)、PON+LAN接入方式可滿足中遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)需求，新建區(qū)域可優(yōu)先采用此方式;PON+DSL接入方式使銅線距離縮短到500 m以內(nèi)，可滿足近中期三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)需求，改造區(qū)域可根據(jù)駐地網(wǎng)情況采用此方式;對(duì)于無(wú)法進(jìn)行FTTH改造，而又有大帶寬需求的區(qū)域，可引入VDSL2技術(shù);10G PON技術(shù)日益成熟，引入還需視產(chǎn)業(yè)發(fā)展及業(yè)務(wù)需求而定。

   通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀和技術(shù)的分析可以看出，現(xiàn)有接入網(wǎng)技術(shù)可滿足三網(wǎng)融合近中期需求，應(yīng)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀和未來(lái)三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)及市場(chǎng)發(fā)展策略分階段有步驟地發(fā)展接入網(wǎng)。

   不過(guò)，從2012年寬帶中國(guó)服務(wù)信息化推進(jìn)會(huì)獲知，雖然我國(guó)寬帶網(wǎng)絡(luò)已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但與國(guó)際先進(jìn)國(guó)家相比，無(wú)論從網(wǎng)速還是從覆蓋率來(lái)看，與世界先進(jìn)水平的差距依然很大。目前，我國(guó)寬帶人口普及率達(dá)到了11.7%，超過(guò)8.3%的全球平均普及水平，但遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家25.1%的普及率，落后差距從05年的10個(gè)百分點(diǎn)已經(jīng)擴(kuò)大到了13.4個(gè)百分點(diǎn)。例如，我國(guó)寬帶在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量上存在著較大的差距，據(jù)國(guó)外知名測(cè)速網(wǎng)絡(luò)測(cè)算，在2010年上半年的數(shù)據(jù)，我國(guó)寬帶網(wǎng)絡(luò)實(shí)際下載能力僅為每秒4.5個(gè)兆比特，僅為全球平均水平的一半。在172個(gè)經(jīng)濟(jì)體中排名第79位，遠(yuǎn)低于排名第一位韓國(guó)34兆比特的水平，也低于經(jīng)合組織國(guó)家10.5兆比特水平。

   江西省通信管理局日前正式公布《江西省通信業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，表示將大力推進(jìn)包括寬帶網(wǎng)絡(luò)、3G網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升信息基礎(chǔ)設(shè)施能力，成為七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)之首。根據(jù)規(guī)劃，到2015年，全省光纜線路總長(zhǎng)度將達(dá)到77萬(wàn)公里，其中長(zhǎng)途光纜線路達(dá)到3萬(wàn)公里，本地光纜線路達(dá)到74萬(wàn)公里，基本覆蓋全省行政村�；ヂ�(lián)網(wǎng)寬帶接入端口達(dá)1000萬(wàn)個(gè)，城市用戶接入能力平均達(dá)到20M以上，農(nóng)村用戶接入能力平均達(dá)到4M以上。全省電話用戶總數(shù)達(dá)到4000萬(wàn)，全省電話普及率達(dá)到86部/百人�；ヂ�(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)達(dá)到750萬(wàn)，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入普及率為16.1%。

   2011年，中國(guó)電信昆明分公司通過(guò)實(shí)施“光纖入戶”工程，將光纖直接接入全市193個(gè)小區(qū)的25萬(wàn)戶用戶家，有效解決了從互聯(lián)網(wǎng)主干網(wǎng)到用戶桌面“最后一公里”的瓶頸現(xiàn)象，將網(wǎng)速由2兆提高到20兆。中國(guó)電信昆明分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹：“目前，昆明市民家里使用的寬帶大多數(shù)采用ADSL和LAN兩種接入方式，以前通過(guò)銅纜方式接入時(shí)，只能支持2兆到6兆的網(wǎng)速。2011年通過(guò)鋪設(shè)光纖，采用國(guó)際通行的FTTH光纖接入方式，實(shí)現(xiàn)了8兆、12兆、20兆到最高100兆的網(wǎng)速。當(dāng)然，普通家庭最高也就用到20兆”。據(jù)了解，2兆寬帶的上網(wǎng)速率為250KB/S，20兆寬帶的上網(wǎng)速率達(dá)到2500KB/S。這意味著，一部4G的電影使用2兆寬帶下載要279分鐘，使用20兆寬帶下載只需要27分鐘。這樣的速度無(wú)疑讓用戶駛上了“寬帶高速路”。2011年，昆明電信提出了“城市光網(wǎng)”工程，以光纖入戶為核心手段加快建設(shè)高速寬帶接入網(wǎng)絡(luò)，將力爭(zhēng)在2013年前完成昆明城區(qū)光纖入戶網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，實(shí)現(xiàn)城區(qū)(含縣城)20兆覆蓋率達(dá)到98%以上，農(nóng)村區(qū)域90%具備4兆以上寬帶接入能力;在2015年實(shí)現(xiàn)城區(qū)(含縣城)100兆覆蓋率達(dá)到90%以上，農(nóng)村90%區(qū)域具備20兆以上寬帶接入能力。下半年，昆明電信陸續(xù)推出了2兆升4兆、6兆的業(yè)務(wù)。昆明電信技術(shù)人員介紹：“目前昆明城市區(qū)域25%具備100兆寬帶能力，69%具備20兆以上寬帶能力，83%具備12兆以上寬帶能力。對(duì)于新建小區(qū)，我們直接實(shí)施‘光纖入戶’;而對(duì)于使用銅纜的老小區(qū)，則通過(guò)技術(shù)改造等多種手段提高網(wǎng)速�！痹谡劦接脩絷P(guān)心的寬帶資費(fèi)時(shí)，該技術(shù)人員介紹：“2011年寬帶提速中，昆明用戶花2兆的資費(fèi)就能享受4兆、6兆的網(wǎng)速。因?yàn)榧夹g(shù)的進(jìn)步、通信產(chǎn)品生產(chǎn)能力的提升，以前只有黨、政、軍和大型企業(yè)才可能使用的光纖設(shè)備現(xiàn)在已經(jīng)向普通家庭普及，讓用戶享受更高的上網(wǎng)速率、更省的費(fèi)用開(kāi)支是全網(wǎng)光纖化進(jìn)程的大勢(shì)所趨”。

   中電信稱南方城市20M寬帶接入覆蓋達(dá)70%。中國(guó)電信集團(tuán)公司總經(jīng)理助理郭浩透露，中國(guó)電信2011年在全國(guó)新增光纖接入2000萬(wàn)戶，達(dá)到3000萬(wàn)戶，其中在南方21省城市地區(qū)的20M寬帶接入能力達(dá)到70%。一年前，中國(guó)電信啟動(dòng)“寬帶中國(guó) 光網(wǎng)城市”工程，宣布計(jì)劃在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)所有城市光纖化，用戶的接入帶寬在三至五年內(nèi)大幅提升至10M、20M甚至100M，資費(fèi)在三年左右進(jìn)入“跳變期”。同時(shí)，中國(guó)電信計(jì)劃在2015年末，使全國(guó)南方城市地區(qū)實(shí)現(xiàn)家庭和政企用戶光網(wǎng)全覆蓋，光纖入戶超過(guò)1億;實(shí)現(xiàn)天翼3G網(wǎng)絡(luò)全網(wǎng)覆蓋，熱點(diǎn)區(qū)域WiFi覆蓋，建成有線無(wú)線一體化的高速寬帶網(wǎng)絡(luò)。郭浩介紹，經(jīng)過(guò)一年的實(shí)施，截至2011年年底，中國(guó)電信在南方21省城市地區(qū)的20兆寬帶接入能力達(dá)到70%，全國(guó)光纖接入新增2000萬(wàn)戶，達(dá)到3000萬(wàn)戶。此外，中國(guó)電信在2011年新建4.9萬(wàn)個(gè)3G基站，2G/3G基站的共站比達(dá)到90%，WiFi熱點(diǎn)覆蓋接近70萬(wàn)個(gè)。

   “在南方21省寬帶提速工程快速實(shí)施的同時(shí)，北方10省也在全面推進(jìn)�！惫�浩同時(shí)介紹，除了寬帶提速工程，中國(guó)電信正在研究部署基于IPv6的下一代互聯(lián)網(wǎng)。據(jù)悉，中國(guó)電信將在2013年底前開(kāi)展小規(guī)模的下一代互聯(lián)網(wǎng)商用試點(diǎn)，并從2014年開(kāi)始全面實(shí)施下一代互聯(lián)網(wǎng)商用。雖然國(guó)內(nèi)寬帶建設(shè)總體規(guī)模實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但從現(xiàn)階段的寬帶發(fā)展水平來(lái)看，國(guó)內(nèi)寬帶發(fā)展?fàn)顩r還遠(yuǎn)落后于全球平均水平。據(jù)國(guó)家發(fā)改委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司副巡視員徐建平介紹，目前中國(guó)的寬帶普及率僅為11.7%，低于發(fā)達(dá)國(guó)家25.1%的普及率，落后差距從10%擴(kuò)大到13.4%。徐建平介紹，目前中國(guó)的寬帶平均速率約為4.5M，在全球172個(gè)經(jīng)濟(jì)體中排名第79位，遠(yuǎn)低于排位第一的韓國(guó)34M的水平。徐建平稱，提高國(guó)內(nèi)寬帶發(fā)展水平需抓緊研究制定并實(shí)施“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略，需加大國(guó)家引導(dǎo)性投入并建立電信普遍服務(wù)基金，需增強(qiáng)寬帶發(fā)展的政策扶持力度并重點(diǎn)扶持偏遠(yuǎn)地區(qū)。