8/6/2014,7月25日,總理在山東考察浪潮集團時,對云計算,大數(shù)據(jù)等技術(shù)問的十分細致。并承諾,今后出訪不僅會推銷中國高鐵、中國核電,也會向全球市場推薦中國的“云計算”。工信部軟件服務(wù)業(yè)司長陳偉透露,目前針對云計算的“十三五”規(guī)劃已經(jīng)啟動。將鼓勵有實力的大型企業(yè)兼并重組、集中資源;發(fā)揮龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動輻射作用,打造云計算產(chǎn)業(yè)鏈,已成為2014年我國云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和工作重點。

    國內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正如火如荼,下半年對4G網(wǎng)絡(luò)的投資將會進一步加大。4G建設(shè)不僅帶動無線領(lǐng)域包括天線、射頻、電源等板塊的發(fā)展,對光模塊行業(yè)來說也是新的增長動力。同時寬帶戰(zhàn)略的深入實施,也將進一步拉動光傳輸市場。中國電信上周五發(fā)布公告,宣布啟動2014年ODN器件集采工作。其中光分路器集采350萬個,同比增長50%;光纖活動連接器集采4500萬個,同比增長69%;預(yù)制成端引入光纜集采1000萬條,同比增長31%。

近日在大盤的拉動下,通信板塊也同期上漲,華融證券認為,近期可以重視如下的幾個方面:
    1.云計算是未來云端的核心,大數(shù)據(jù)是通信的未來方向。已為高層和政府所關(guān)注。其技術(shù)創(chuàng)新將進一步延伸當下的IDC/CDN等方面,將是未來發(fā)展方向。
    2.寬帶戰(zhàn)略和4G建設(shè)的深入,將拉動光傳輸?shù)臉I(yè)績釋放,尤其是光器件。
    3.把握安全邊際良好的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型標的,如車聯(lián)網(wǎng)等新興市場。


來源華融證券