11/08/2023，光纖在線訊，市場(chǎng)研究公司LightCounting日前發(fā)布2024-2028年光器件市場(chǎng)預(yù)測(cè)，在行業(yè)低迷的當(dāng)下，這個(gè)預(yù)測(cè)難得充滿了亮麗。

光連接的需求從2022年下半年開始下滑，導(dǎo)致供應(yīng)鏈上庫存增多。六個(gè)月前對(duì)這一市場(chǎng)的預(yù)測(cè)還非常灰暗。領(lǐng)先的光模塊和器件廠商今年年初都報(bào)告了大幅度的業(yè)績(jī)下滑，今年下半年乃至明年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)也不樂觀。英偉達(dá)引發(fā)的AI硬件熱提振了行業(yè)的士氣。過去兩個(gè)季度里谷歌和其他許多云公司也增加了對(duì)AI網(wǎng)絡(luò)的投資，突然間，對(duì)于2024年需求的預(yù)測(cè)一下子高了起來。4x100G和8x100G光模塊已經(jīng)供不應(yīng)求。

如下圖所示，2023年的市場(chǎng)下滑已成定局，但是明年的以太網(wǎng)光模塊銷售將會(huì)增長(zhǎng)30%，其他領(lǐng)域也將同比持平或者恢復(fù)增長(zhǎng)，盡管增速比較溫和。未來5年，全球光模塊的市場(chǎng)將會(huì)保持16的CAGR,2023年同比將會(huì)下滑6%。

亞馬遜，谷歌，微軟和其他云公司將會(huì)引領(lǐng)新AI應(yīng)用的需求，這將帶來AI設(shè)備明顯的投資，帶動(dòng)400G,800G和AOC的需求增加，意味著明年400ZR/ZR+以及隨后800ZR/ZR+光模塊的市場(chǎng)。

相比三年疫情期間云公司的CAPEX幾乎翻倍，2023年前15家ICP的CAPEX只預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1%。然而2023年AI網(wǎng)絡(luò)投資占到了整個(gè)CAPEX的大部分。除非有大的經(jīng)濟(jì)衰退，預(yù)計(jì)云公司們會(huì)在2024年以后恢復(fù)大的投資增長(zhǎng)，但不知道是否會(huì)還是兩位百分?jǐn)?shù)的增長(zhǎng)。

電信運(yùn)營商2023年的投資計(jì)劃預(yù)計(jì)將減少4%，由于缺少新的收入來源，未來幾年這個(gè)領(lǐng)域不會(huì)出現(xiàn)明顯的需求增長(zhǎng)，5G的部署增多也改變不了什么。對(duì)于運(yùn)營商來說，云業(yè)務(wù)是他們的優(yōu)先選項(xiàng)。大型企業(yè)用戶需要專線連接，中小企業(yè)和消費(fèi)者的帶寬需求也會(huì)帶來對(duì)低延遲寬帶業(yè)務(wù)的新機(jī)會(huì)，運(yùn)營商為此需要對(duì)接入和城域網(wǎng)絡(luò)持續(xù)進(jìn)行投資。